de WealthPoint Financial Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPoint Financial Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.43 M	Comprar	155,075 +27,354	+21%	+USD 621 k	2.44%	7
2026 Q2	USD 2.95 M	Comprar	127,721 +7,119	+6%	+USD 165 k	2.15%	11
2026 Q1	USD 2.8 M	Comprar	120,602 +4,037	+3%	+USD 94.5 k	2.34%	7
2025 Q4	USD 2.72 M	Comprar	+116,565	Nuevas	+USD 2.74 M	2.37%	8

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1249 M 8.34% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1189 M 9.66% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de USD 424 M 8.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPoint Financial en SCHZ: resumen de T3 2026

WealthPoint Financial aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 21% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 621 k y elevar la posición a 155,075 acciones con un valor de USD 3.43 M. La posición representa 2.44% de la cartera y ocupa el puesto #7.

WealthPoint Financial reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 602 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T3 2026, WealthPoint Financial tenía 155,075 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 3.43 M.
WealthPoint Financial compró 27,354 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 621 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 2.44% de la cartera de WealthPoint Financial en T3 2026 y fue su posición número 7.
WealthPoint Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 602 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPoint Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.