McAdam LLC
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de McAdam LLC Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de McAdam LLC Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 57.3 M Vender
2,592,870
-16,962
-0.6% -USD 385 k 2.16% 10
2026
Q2 		USD 60.4 M Comprar
2,609,832
+618,992
+31% +USD 14.3 M 2.33% 10
2026
Q1 		USD 46.2 M Comprar
1,990,840
+74,795
+4% +USD 1.75 M 2.08% 10
2025
Q4 		USD 44.8 M Comprar
1,916,045
+136,540
+8% +USD 3.21 M 2.05% 10
2025
Q3 		USD 41.8 M Comprar
1,779,505
+72,453
+4% +USD 1.68 M 2.06% 10
2025
Q2 		USD 39.7 M Vender
1,707,052
-946,901
-36% -USD 21.7 M 2.17% 10
2025
Q1 		USD 61.5 M Vender
2,653,953
-114,190
-4% -USD 2.62 M 3.8% 5
2024
Q4 		USD 62.8 M Vender
2,768,143
-79,713
-3% -USD 1.84 M 3.43% 5
2024
Q3 		USD 67.7 M Vender
2,847,856
-567,470
-17% -USD 13.3 M 3.8% 5
2024
Q2 		USD 77.8 M Comprar
3,415,326
+160,924
+5% +USD 3.65 M 4.68% 5
2024
Q1 		USD 74.9 M Comprar
3,254,402
+194,952
+6% +USD 4.48 M 4.8% 5
2023
Q4 		USD 71.3 M Vender
3,059,450
-4,438
-0.1% -USD 99.3 k 5.14% 5
2023
Q3 		USD 67.8 M Comprar
3,063,888
+111,190
+4% +USD 2.52 M 5.55% 5
2023
Q2 		USD 68.1 M Comprar
2,952,698
+147,632
+5% +USD 3.44 M 5.62% 5
2023
Q1 		USD 65.8 M Vender
2,805,066
-55,230
-2% -USD 1.29 M 5.92% 5
2022
Q4 		USD 77.1 M Comprar
2,860,296
+50,230
+2% +USD 1.14 M 7.6% 4
2022
Q3 		USD 63.7 M Vender
2,810,066
-33,452
-1% -USD 796 k 6.9% 4
2022
Q2 		USD 68.1 M Vender
2,843,518
-58,826
-2% -USD 1.42 M 7.2% 4
2022
Q1 		USD 73.4 M Comprar
2,902,344
+42,048
+1% +USD 1.09 M 6.94% 5
2021
Q4 		USD 77.1 M Comprar
2,860,296
+225,078
+9% +USD 6.08 M 7.6% 4
2021
Q3 		USD 71.5 M Comprar
2,635,218
+213,072
+9% +USD 5.84 M 7.94% 4
2021
Q2 		USD 66.6 M Comprar
2,422,146
+283,090
+13% +USD 7.68 M 7.56% 4
2021
Q1 		USD 57.7 M Comprar
2,139,056
+227,646
+12% +USD 6.25 M 8.14% 4
2020
Q4 		USD 52.9 M Comprar
1,911,410
+490,020
+34% +USD 13.7 M 8.1% 4
2020
Q3 		USD 39.9 M Comprar
1,421,390
+98,510
+7% +USD 2.78 M 7.58% 4
2020
Q2 		USD 37.2 M Comprar
1,322,880
+92,824
+8% +USD 2.58 M 7.9% 4
2020
Q1 		USD 33.4 M Vender
1,230,056
-16,938
-1% -USD 457 k 8.97% 4
2019
Q4 		USD 33.3 M Comprar
1,246,994
+139,384
+13% +USD 3.74 M 8.05% 4
2019
Q3 		USD 29.8 M Comprar
1,107,610
+137,970
+14% +USD 3.69 M 8.12% 4
2019
Q2 		USD 25.7 M Comprar
969,640
+82,198
+9% +USD 2.14 M 7.68% 4
2019
Q1 		USD 23 M Comprar
887,442
+58,006
+7% +USD 1.48 M 7.64% 4
2018
Q4 		USD 21 M Vender
829,436
-42,418
-5% -USD 1.06 M 8.29% 3
2018
Q3 		USD 21.9 M Comprar
871,854
+32,736
+4% +USD 827 k 8.03% 4
2018
Q2 		USD 21.2 M Comprar
839,118
+90,400
+12% +USD 2.28 M 8.65% 3
2018
Q1 		USD 19.1 M Comprar
748,718
+197,242
+36% +USD 5.04 M 8.77% 3
2017
Q4 		USD 14.4 M Mantener
551,476
– – 10.2% 3
2017
Q3 		USD 14.4 M Comprar
551,476
+56,342
+11% +USD 1.48 M 10.2% 3
2017
Q2 		USD 12.9 M Comprar
495,134
+51,698
+12% +USD 1.35 M 10.51% 3
2017
Q1 		USD 11.5 M Comprar
443,436
+1,680
+0.4% +USD 43.4 k 10.76% 3
2016
Q4 		USD 11.4 M Comprar
+441,756
Nuevas +USD 11.6 M 11.26% 3

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Pioneer Wealth Management Group
Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de USD 424 M 8.09% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Zynergy Retirement Planning
Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM de USD 187 M 7.78% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Life Advisors
Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
TSA Wealth Management
TSA Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 356 M 14.81% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Allocation Strategies
Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM de USD 668 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año
Towercrest Capital Management
Towercrest Capital Management Newtown, Pennsylvania AUM de USD 700 M 8.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de McAdam LLC en SCHZ: resumen de T3 2026

McAdam LLC redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 0.65% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 385 k, y conservó 2,592,870 acciones valuadas en USD 57.3 M. La posición representa 2.16% de la cartera y ocupa el puesto #10.

McAdam LLC reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 77.8 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 250 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T3 2026, McAdam LLC tenía 2,592,870 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 57.3 M.
  • McAdam LLC vendió 16,962 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 385 k.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 2.16% de la cartera de McAdam LLC en T3 2026 y fue su posición número 10.
  • McAdam LLC reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces.
  • La posición de McAdam LLC en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 77.8 M en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 250 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de McAdam LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.