de WealthPoint Financial Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPoint Financial Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,43 mi	Comprar	155.075 +27.354	+21%	+US$ 621 mil	2,44%	7
2026 Q2	US$ 2,95 mi	Comprar	127.721 +7.119	+6%	+US$ 165 mil	2,15%	11
2026 Q1	US$ 2,8 mi	Comprar	120.602 +4.037	+3%	+US$ 94,5 mil	2,34%	7
2025 Q4	US$ 2,72 mi	Comprar	+116.565	Nova	+US$ 2,74 mi	2,37%	8

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,25 bi 8,34% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,19 bi 9,66% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de US$ 424 mi 8,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPoint Financial em SCHZ no T3 2026

WealthPoint Financial aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 21% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 621 mil em ações e elevando a posição para 155.075 ações, avaliadas em US$ 3,43 mi. A posição representa 2,44% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

WealthPoint Financial informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. 560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WealthPoint Financial detinha 155.075 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 3,43 mi.
WealthPoint Financial comprou 27.354 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 621 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 2,44% da carteira de WealthPoint Financial em T3 2026, sua posição nº 7.
WealthPoint Financial informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPoint Financial referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.