WealthPoint Financials Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPoint Financial Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,95 Mio. $	Kaufen	127.721 +7.119	+6 %	+164.734 $	2,15 %	11
2026 Q1	2,8 Mio. $	Kaufen	120.602 +4.037	+3 %	+94.480 $	2,34 %	7
2025 Q4	2,72 Mio. $	Kaufen	+116.565	Neu	+2,74 Mio. $	2,37 %	8

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,18 Mrd. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,09 Mrd. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von WealthPoint Financial: Q2 2026 im Rückblick

WealthPoint Financial erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q2 2026 um 5,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 164.734 $ und erhöhte die Position damit auf 127.721 Aktien im Wert von 2,95 Mio. $. Die Position macht 2,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

WealthPoint Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 674 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthPoint Financial 127.721 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 2,95 Mio. $.
WealthPoint Financial kaufte im Q2 2026 7.119 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 164.734 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 2,15 % des Portfolios von WealthPoint Financial aus und war dessen Position auf Rang 11.
WealthPoint Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 674 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthPoint Financial für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .