de WealthPLAN Partners Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF IVOL Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción IVOL Actividad de fondos de IVOL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-17,786	Cerradas	-USD 366 k	–	332
2023 Q3	USD 366 k	Comprar	17,786 +1,078	+6%	+USD 22.2 k	0.04%	244
2023 Q2	USD 344 k	Vender	16,708 -126,408	-88%	-USD 2.83 M	0.05%	233
2023 Q1	USD 3.25 M	Vender	143,116 -66,650	-32%	-USD 1.47 M	0.37%	70
2022 Q4	USD 4.43 M	Comprar	+209,766	Nuevas	+USD 4.74 M	0.31%	76
2022 Q1	USD 30.3 M	Vender	1,178,428 -151,072	-11%	-USD 3.97 M	2.1%	6
2021 Q4	USD 35.1 M	Comprar	1,329,500 +43,668	+3%	+USD 1.19 M	2.31%	5
2021 Q3	USD 34.7 M	Comprar	1,285,832 +8,354	+0.7%	+USD 233 k	2.31%	4
2021 Q2	USD 35.8 M	Comprar	1,277,478 +41,337	+3%	+USD 1.18 M	2.52%	3
2021 Q1	USD 35.4 M	Comprar	1,236,141 +280,185	+29%	+USD 7.99 M	2.74%	3
2020 Q4	USD 27.4 M	Comprar	+955,956	Nuevas	+USD 26.4 M	2.33%	6

Otros fondos que tienen IVOL en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Richard Bernstein Advisors New York AUM de USD 3448 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

TIM

Thor Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 177 M 25.05% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Schiavi & Co Wilmington, Delaware AUM de USD 378 M 16.22% Rendimiento estimado a 1 año

Faithward Advisors Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 819 M 41.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en IVOL: resumen de T4 2023

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) en T4 2023, liquidando una posición de 17,786 acciones por un valor estimado de USD 366 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en IVOL en T4 2020 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 35.8 M en T2 2021. Al cierre de T4 2023, 141 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVOL.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 17,786 acciones de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 366 k.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF alcanzó su máximo de USD 35.8 M en T2 2021.
Al cierre de T4 2023, 141 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 5 ene 2024.