WealthPLAN Partners의 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF IVOL 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 IVOL 주식 상세 정보 IVOL 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	–	매도	-17,786	청산됨	-US$36.6만	–	332
2023 Q3	US$36.6만	매수	17,786 +1,078	+6%	+US$2.22만	0.04%	244
2023 Q2	US$34.4만	매도	16,708 -126,408	-88%	-US$283만	0.05%	233
2023 Q1	US$325만	매도	143,116 -66,650	-32%	-US$147만	0.37%	70
2022 Q4	US$443만	매수	+209,766	신규	+US$474만	0.31%	76
2022 Q1	US$3032만	매도	1,178,428 -151,072	-11%	-US$397만	2.1%	6
2021 Q4	US$3509만	매수	1,329,500 +43,668	+3%	+US$119만	2.31%	5
2021 Q3	US$3472만	매수	1,285,832 +8,354	+0.7%	+US$23.3만	2.31%	4
2021 Q2	US$3577만	매수	1,277,478 +41,337	+3%	+US$118만	2.52%	3
2021 Q1	US$3537만	매수	1,236,141 +280,185	+29%	+US$799만	2.74%	3
2020 Q4	US$2737만	매수	+955,956	신규	+US$2637만	2.33%	6

IVOL를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Richard Bernstein Advisors New York AUM US$34.5억 16.24% 1년 추정 수익률

TIM

Thor Investment Management Cincinnati, Ohio AUM US$1.77억 25.05% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Schiavi & Co Wilmington, Delaware AUM US$3.78억 16.22% 1년 추정 수익률

Faithward Advisors Lancaster, Pennsylvania AUM US$8.19억 41.44% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 IVOL 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthPLAN Partners은(는) 2023년 4분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) 주식을 전량 매도해 17,786주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$36.6만로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2020년 4분기에 IVOL 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$3577만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 141개가 2023년 4분기 기준으로 IVOL를 보유하고 있어요.

WealthPLAN Partners은(는) 분기 중 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 4분기에 WealthPLAN Partners이(가) Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식 17,786주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$36.6만예요.
WealthPLAN Partners의 경우, 2020년 4분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요.
WealthPLAN Partners의 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$3577만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 141개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 5일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.