de Wealth Management Solutions WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Management Solutions Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 276 k	Vender	5,494 -143	-3%	-USD 7.21 k	0.19%	68
2023 Q2	USD 284 k	Vender	5,637 -1,061	-16%	-USD 53.4 k	0.19%	67
2023 Q1	USD 337 k	Vender	6,698 -11,141	-62%	-USD 561 k	0.19%	61
2022 Q4	USD 897 k	Vender	17,839 -265	-1%	-USD 13.3 k	0.47%	27
2022 Q3	USD 910 k	Vender	18,104 -2,799	-13%	-USD 141 k	0.53%	23
2022 Q2	USD 1.05 M	Comprar	+20,903	Nuevas	+USD 1.05 M	0.59%	23

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Richard Bernstein Advisors New York AUM de USD 3448 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Management Solutions en USFR: resumen de T3 2023

Wealth Management Solutions redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 2.5% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.21 k, y conservó 5,494 acciones valuadas en USD 276 k. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #68.

Wealth Management Solutions reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.05 M en T2 2022. Al cierre de T3 2023, 475 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2023, Wealth Management Solutions tenía 5,494 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 276 k.
Wealth Management Solutions vendió 143 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2023, por un valor estimado de USD 7.21 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.19% de la cartera de Wealth Management Solutions en T3 2023 y fue su posición número 68.
Wealth Management Solutions reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Wealth Management Solutions en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 1.05 M en T2 2022.
Al cierre de T3 2023, 475 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Management Solutions correspondiente a T3 2023, presentado el 25 oct 2023.