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WD Rutherford Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
15.66%
Rendimiento estimado a 1 año
46.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+188.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.9 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.88%
Posición
83
Nuevas
8
Aumentadas
22
Reducidas
47
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Linde
LIN
|
+USD 911 k |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 817 k |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 784 k |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 712 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 3.12 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 2 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45% |
| 2 | Finanzas | 12.47% |
| 3 | Industriales | 12.08% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 4.34 M | 1.65% |
5,080
-43
| -0.8% | -USD 37 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
27
TJX Companies
TJX
USD 149 mil M
| USD 4.12 M | 1.56% |
31,134
-539
| -2% | -USD 77.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
Cummins
CMI
USD 61.7 mil M
| USD 4.05 M | 1.54% |
7,848
-842
| -10% | -USD 508 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
Casey's General Stores
CASY
USD 25.4 mil M
| USD 3.87 M | 1.47% |
6,364
-337
| -5% | -USD 260 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
30
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 3.78 M | 1.44% |
36,414
+1,347
| +4% | +USD 148 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
31
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 3.62 M | 1.38% |
4,469
-633
| -12% | -USD 537 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
Vertiv
VRT
USD 70.4 mil M
| USD 3.6 M | 1.37% |
14,939
+423
| +3% | +USD 115 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
United Rentals
URI
USD 65.4 mil M
| USD 3.51 M | 1.33% |
3,503
-285
| -8% | -USD 304 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
34
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 3.39 M | 1.29% |
11,907
-528
| -4% | -USD 173 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
35
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 3.33 M | 1.27% |
27,731
+15,593
| +128% | +USD 1.59 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
36
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 3.29 M | 1.25% |
47,229
-1,611
| -3% | -USD 121 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
Coherent
COHR
USD 38 mil M
| USD 2.91 M | 1.11% |
10,118
+2,028
| +25% | +USD 609 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 2.83 M | 1.08% |
37,421
+969
| +3% | +USD 82 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 2.78 M | 1.06% |
9,141
+582
| +7% | +USD 194 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 2.32 M | 0.88% |
10,996
-768
| -7% | -USD 171 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
HONA
41
Honeywell Aerospace
HONA
USD 48.5 mil M
| USD 2.3 M | 0.87% |
14,818
+1,165
| +9% | +USD 212 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 1.9 M | 0.72% |
32,925
-2,808
| -8% | -USD 175 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
Applovin
APP
USD 130 mil M
| USD 1.74 M | 0.66% |
5,999
-904
| -13% | -USD 333 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
44
Banco Santander Chile
BSAC
USD 15.2 mil M
| USD 1.62 M | 0.61% |
116,986
+1,278
| +1% | +USD 44 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
Reddit
RDDT
USD 18.4 mil M
| USD 1.58 M | 0.6% |
11,120
-196
| -2% | -USD 32.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
46
Cardinal Health
CAH
USD 62.8 mil M
| USD 1.54 M | 0.58% |
6,907
+3,513
| +104% | +USD 817 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
47
Linde
LIN
USD 237 mil M
| USD 1.47 M | 0.56% |
3,099
+1,854
| +149% | +USD 911 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Applied Materials
AMAT
USD 264 mil M
| USD 1.43 M | 0.54% |
2,798
-100
| -3% | -USD 50.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
Celestica
CLS
USD 26.1 mil M
| USD 1.4 M | 0.53% |
3,886
+346
| +10% | +USD 114 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 1.22 M | 0.46% |
3,568
-832
| -19% | -USD 287 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de WD Rutherford en T3 2026
Al cierre de T3 2026, WD Rutherford mantenía 83 posiciones valuadas en USD 263 M, un 4.7% menos que los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
WD Rutherford registró retiros netos por USD 14.2 M en T3 2026, cerró 5 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue Stryker, una posición estimada en USD 3.12 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, WD Rutherford abrió una nueva posición en Palantir por valor de USD 836 k.
- La mayor compra de WD Rutherford en T3 2026 fue Palantir: 4,470 acciones por un valor de USD 836 k.
- WD Rutherford fue quien más aumentó su posición en Intel durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.59 M.
- La mayor reducción de WD Rutherford durante T3 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 2 M.
- WD Rutherford cerró por completo su posición en Stryker en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.12 M.
- Las diez principales posiciones de WD Rutherford representan 39% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- WD Rutherford abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de WD Rutherford cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de WD Rutherford correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.