WBH Advisory
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de WBH Advisory Invesco Active US Real Estate Fund PSR Historial de posiciones en acciones

Cartera de WBH Advisory Detalles de la acción PSR Actividad de fondos de PSR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		– Vender
-2,588
Cerradas -USD 242 k – 270
2021
Q1 		USD 242 k Mantener
2,588
– – 0.04% 249
2020
Q4 		USD 226 k Mantener
2,588
– – 0.04% 245
2020
Q3 		USD 210 k Mantener
2,588
– – 0.04% 237
2020
Q2 		USD 208 k Comprar
+2,588
Nuevas +USD 201 k 0.05% 227
2020
Q1 		– Vender
-2,587
Cerradas -USD 247 k – 237
2019
Q4 		USD 247 k Mantener
2,587
– – 0.05% 224
2019
Q3 		USD 247 k Mantener
2,587
– – 0.06% 219
2019
Q2 		USD 232 k Mantener
2,587
– – 0.05% 219
2019
Q1 		USD 230 k Comprar
+2,587
Nuevas +USD 217 k 0.05% 218
2018
Q4 		– Vender
-2,589
Cerradas -USD 210 k – 238
2018
Q3 		USD 210 k Vender
2,589
-113
-4% -USD 9.33 k 0.05% 235
2018
Q2 		USD 221 k Mantener
2,702
– – 0.06% 218
2018
Q1 		USD 206 k Comprar
2,702
+1
+0% +USD 77 0.06% 219
2017
Q4 		USD 221 k Mantener
2,701
– – 0.06% 213
2017
Q3 		USD 214 k Mantener
2,701
– – 0.06% 212
2017
Q2 		USD 213 k Mantener
2,701
– – 0.06% 219
2017
Q1 		USD 207 k Mantener
2,701
– – 0.06% 219
2016
Q4 		USD 292 k Vender
2,701
-197
-7% -USD 14.7 k 0.1% 181
2016
Q3 		USD 230 k Mantener
2,898
– – 0.08% 199
2016
Q2 		USD 230 k Vender
2,898
-200
-6% -USD 15.1 k 0.09% 178
2016
Q1 		USD 232 k Comprar
3,098
+1
+0% +USD 70 0.08% 175
2015
Q4 		USD 225 k Comprar
3,097
+3
+0.1% +USD 218 0.08% 180
2015
Q3 		USD 213 k Mantener
3,094
– – 0.09% 179
2015
Q2 		USD 211 k Mantener
3,094
– – 0.08% 187
2015
Q1 		USD 232 k Vender
3,094
-387
-11% -USD 29.4 k 0.07% 187
2014
Q4 		USD 259 k Vender
3,481
-813
-19% -USD 57.2 k 0.1% 173
2014
Q3 		USD 276 k Mantener
4,294
– – 0.1% 165
2014
Q2 		USD 283 k Comprar
4,294
+4
+0.1% +USD 257 0.11% 168
2014
Q1 		USD 264 k Comprar
4,290
+3
+0.1% +USD 179 0.11% 170
2013
Q4 		USD 243 k Vender
4,287
-388
-8% -USD 22.7 k 0.1% 180
2013
Q3 		USD 270 k Vender
4,675
-149
-3% -USD 8.76 k 0.12% 159
2013
Q2 		USD 289 k Comprar
+4,824
Nuevas +USD 303 k 0.13% 153

Otros fondos que tienen PSR en su cartera

Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California AUM de USD 853 M 15.61% Rendimiento estimado a 1 año
GeoWealth Management
GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 3180 M 21.22% Rendimiento estimado a 1 año
CreativeOne Wealth
CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas AUM de USD 4633 M 25.46% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Advocates Investment Management
Financial Advocates Investment Management Olympia, Washington AUM de USD 178 M 21.03% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Koshinski Asset Management
Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM de USD 1878 M 29.07% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Beam Wealth Advisors
Beam Wealth Advisors Covington, Louisiana AUM de USD 453 M 20.36% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WBH Advisory en PSR: resumen de T2 2021

WBH Advisory cerró por completo su posición en Invesco Active US Real Estate Fund (PSR) en T2 2021, liquidando una posición de 2,588 acciones por un valor estimado de USD 242 k.

WBH Advisory reportó por primera vez una posición en PSR en T2 2013 y la mantuvo durante 30 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 292 k en T4 2016. Al cierre de T2 2021, 50 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PSR.

  • WBH Advisory reportó que ya no tenía una posición en Invesco Active US Real Estate Fund al cierre de T2 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WBH Advisory vendió 2,588 acciones de Invesco Active US Real Estate Fund en T2 2021, por un valor estimado de USD 242 k.
  • WBH Advisory reportó por primera vez una posición en Invesco Active US Real Estate Fund en T2 2013 y la mantuvo durante 30 trimestres.
  • La posición de WBH Advisory en Invesco Active US Real Estate Fund alcanzó su máximo de USD 292 k en T4 2016.
  • Al cierre de T2 2021, 50 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Active US Real Estate Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WBH Advisory correspondiente a T2 2021, presentado el 27 jul 2021.