de WBH Advisory Invesco Active US Real Estate Fund PSR Histórico de posições em ações

Carteira de WBH Advisory Detalhes da ação PSR Atividade dos fundos em PSR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q2	–	Vender	-2.588	Encerrada	-US$ 242 mil	–	270
2021 Q1	US$ 242 mil	Manter	2.588	–	–	0,04%	249
2020 Q4	US$ 226 mil	Manter	2.588	–	–	0,04%	245
2020 Q3	US$ 210 mil	Manter	2.588	–	–	0,04%	237
2020 Q2	US$ 208 mil	Comprar	+2.588	Nova	+US$ 201 mil	0,05%	227
2020 Q1	–	Vender	-2.587	Encerrada	-US$ 247 mil	–	237
2019 Q4	US$ 247 mil	Manter	2.587	–	–	0,05%	224
2019 Q3	US$ 247 mil	Manter	2.587	–	–	0,06%	219
2019 Q2	US$ 232 mil	Manter	2.587	–	–	0,05%	219
2019 Q1	US$ 230 mil	Comprar	+2.587	Nova	+US$ 217 mil	0,05%	218
2018 Q4	–	Vender	-2.589	Encerrada	-US$ 210 mil	–	238
2018 Q3	US$ 210 mil	Vender	2.589 -113	-4%	-US$ 9,33 mil	0,05%	235
2018 Q2	US$ 221 mil	Manter	2.702	–	–	0,06%	218
2018 Q1	US$ 206 mil	Comprar	2.702 +1	+0%	+US$ 77	0,06%	219
2017 Q4	US$ 221 mil	Manter	2.701	–	–	0,06%	213
2017 Q3	US$ 214 mil	Manter	2.701	–	–	0,06%	212
2017 Q2	US$ 213 mil	Manter	2.701	–	–	0,06%	219
2017 Q1	US$ 207 mil	Manter	2.701	–	–	0,06%	219
2016 Q4	US$ 292 mil	Vender	2.701 -197	-7%	-US$ 14,7 mil	0,1%	181
2016 Q3	US$ 230 mil	Manter	2.898	–	–	0,08%	199
2016 Q2	US$ 230 mil	Vender	2.898 -200	-6%	-US$ 15,1 mil	0,09%	178
2016 Q1	US$ 232 mil	Comprar	3.098 +1	+0%	+US$ 70	0,08%	175
2015 Q4	US$ 225 mil	Comprar	3.097 +3	+0,1%	+US$ 218	0,08%	180
2015 Q3	US$ 213 mil	Manter	3.094	–	–	0,09%	179
2015 Q2	US$ 211 mil	Manter	3.094	–	–	0,08%	187
2015 Q1	US$ 232 mil	Vender	3.094 -387	-11%	-US$ 29,4 mil	0,07%	187
2014 Q4	US$ 259 mil	Vender	3.481 -813	-19%	-US$ 57,2 mil	0,1%	173
2014 Q3	US$ 276 mil	Manter	4.294	–	–	0,1%	165
2014 Q2	US$ 283 mil	Comprar	4.294 +4	+0,1%	+US$ 257	0,11%	168
2014 Q1	US$ 264 mil	Comprar	4.290 +3	+0,1%	+US$ 179	0,11%	170
2013 Q4	US$ 243 mil	Vender	4.287 -388	-8%	-US$ 22,7 mil	0,1%	180
2013 Q3	US$ 270 mil	Vender	4.675 -149	-3%	-US$ 8,76 mil	0,12%	159
2013 Q2	US$ 289 mil	Comprar	+4.824	Nova	+US$ 303 mil	0,13%	153

Outros fundos que detêm PSR

Brio Consultants San Francisco, California AUM de US$ 853 mi 15,61% Retorno est. (1 ano)

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de US$ 3,18 bi 21,22% Retorno est. (1 ano)

CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas AUM de US$ 4,63 bi 25,46% Retorno est. (1 ano)

Financial Advocates Investment Management Olympia, Washington AUM de US$ 178 mi 21,03% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM de US$ 1,88 bi 29,07% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

Beam Wealth Advisors Covington, Louisiana AUM de US$ 453 mi 20,36% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WBH Advisory em PSR no T2 2021

WBH Advisory encerrou sua posição em Invesco Active US Real Estate Fund (PSR) no T2 2021, vendendo 2.588 ações — uma venda estimada em US$ 242 mil.

WBH Advisory reportou uma posição em PSR pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 30 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 292 mil em T4 2016. 50 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PSR no fechamento de T2 2021.

WBH Advisory informou que não tinha mais posição em Invesco Active US Real Estate Fund no fechamento de T2 2021, após encerrar a posição durante o trimestre.
WBH Advisory vendeu 2.588 ações de Invesco Active US Real Estate Fund em T2 2021, por um valor estimado de US$ 242 mil.
WBH Advisory reportou uma posição em Invesco Active US Real Estate Fund pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 30 trimestres.
A posição de Invesco Active US Real Estate Fund de WBH Advisory atingiu o pico de US$ 292 mil em T4 2016.
50 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Active US Real Estate Fund em T2 2021.

Com base no formulário declaração 13F de WBH Advisory referente a T2 2021, protocolado em 27 de jul. de 2021.