de Beam Wealth Advisors Invesco Active US Real Estate Fund PSR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beam Wealth Advisors Detalles de la acción PSR Actividad de fondos de PSR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-3,051	Cerradas	-USD 269 k	–	139
2024 Q1	USD 269 k	Vender	3,051 -172	-5%	-USD 15.1 k	0.16%	94
2023 Q4	USD 295 k	Vender	3,223 -2,134	-40%	-USD 176 k	0.19%	82
2023 Q3	USD 423 k	Vender	5,357 -891	-14%	-USD 76.1 k	0.3%	58
2023 Q2	USD 542 k	Vender	6,248 -18,175	-74%	-USD 1.55 M	0.38%	50
2023 Q1	USD 2.14 M	Comprar	24,423 +600	+3%	+USD 54.3 k	2.14%	13
2022 Q4	USD 2.07 M	Comprar	23,823 +4,765	+25%	+USD 415 k	2.16%	12
2022 Q3	USD 1.62 M	Comprar	19,058 +512	+3%	+USD 50.1 k	1.8%	17
2022 Q2	USD 1.77 M	Comprar	18,546 +1,883	+11%	+USD 196 k	1.97%	12
2022 Q1	USD 1.86 M	Comprar	16,663 +919	+6%	+USD 100 k	2.14%	13
2021 Q4	USD 1.89 M	Comprar	15,744 +80	+0.5%	+USD 8.91 k	2.17%	13
2021 Q3	USD 1.62 M	Vender	15,664 -83	-0.5%	-USD 8.95 k	1.39%	16
2021 Q2	USD 1.63 M	Vender	15,747 -1,923	-11%	-USD 194 k	1.41%	17
2021 Q1	USD 1.65 M	Comprar	17,670 +1,021	+6%	+USD 91.1 k	1.47%	12
2020 Q4	USD 1.45 M	Vender	16,649 -3,223	-16%	-USD 273 k	1.36%	18
2020 Q3	USD 1.61 M	Comprar	19,872 +1,214	+7%	+USD 100 k	1.51%	17
2020 Q2	USD 1.53 M	Comprar	18,658 +4,423	+31%	+USD 344 k	1.54%	17
2020 Q1	USD 1.02 M	Comprar	+14,235	Nuevas	+USD 1.29 M	1.01%	28

Otros fondos que tienen PSR en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM de USD 1912 M 20.79% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Tower Research Capital (TRC) New York AUM de USD 4084 M 58.77% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beam Wealth Advisors en PSR: resumen de T2 2024

Beam Wealth Advisors cerró por completo su posición en Invesco Active US Real Estate Fund (PSR) en T2 2024, liquidando una posición de 3,051 acciones por un valor estimado de USD 269 k.

Beam Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PSR en T1 2020 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.14 M en T1 2023. Al cierre de T2 2024, 53 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PSR.

Beam Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Invesco Active US Real Estate Fund al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Beam Wealth Advisors vendió 3,051 acciones de Invesco Active US Real Estate Fund en T2 2024, por un valor estimado de USD 269 k.
Beam Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco Active US Real Estate Fund en T1 2020 y la mantuvo durante 17 trimestres.
La posición de Beam Wealth Advisors en Invesco Active US Real Estate Fund alcanzó su máximo de USD 2.14 M en T1 2023.
Al cierre de T2 2024, 53 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Active US Real Estate Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Beam Wealth Advisors correspondiente a T2 2024, presentado el 7 ago 2024.