Beam Wealth Advisors
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Beam Wealth Advisorsの Invesco Active US Real Estate Fund PSR 株式保有履歴

Beam Wealth Advisorsのポートフォリオ PSRの株式詳細 PSRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q2 		– 売却
-3,051
解消 -$26.9万 – 139
2024
Q1 		$26.9万 売却
3,051
-172
-5% -$1.51万 0.16% 94
2023
Q4 		$29.5万 売却
3,223
-2,134
-40% -$17.6万 0.19% 82
2023
Q3 		$42.3万 売却
5,357
-891
-14% -$7.61万 0.3% 58
2023
Q2 		$54.2万 売却
6,248
-18,175
-74% -$155万 0.38% 50
2023
Q1 		$214万 買う
24,423
+600
+3% +$5.43万 2.14% 13
2022
Q4 		$207万 買う
23,823
+4,765
+25% +$41.5万 2.16% 12
2022
Q3 		$162万 買う
19,058
+512
+3% +$5.01万 1.8% 17
2022
Q2 		$177万 買う
18,546
+1,883
+11% +$19.6万 1.97% 12
2022
Q1 		$186万 買う
16,663
+919
+6% +$10万 2.14% 13
2021
Q4 		$189万 買う
15,744
+80
+0.5% +$8,911 2.17% 13
2021
Q3 		$162万 売却
15,664
-83
-0.5% -$8,954 1.39% 16
2021
Q2 		$163万 売却
15,747
-1,923
-11% -$19.4万 1.41% 17
2021
Q1 		$165万 買う
17,670
+1,021
+6% +$9.11万 1.47% 12
2020
Q4 		$145万 売却
16,649
-3,223
-16% -$27.3万 1.36% 18
2020
Q3 		$161万 買う
19,872
+1,214
+7% +$10万 1.51% 17
2020
Q2 		$153万 買う
18,658
+4,423
+31% +$34.4万 1.54% 17
2020
Q1 		$102万 買う
+14,235
新規 +$129万 1.01% 28

PSRを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Koshinski Asset Management
Koshinski Asset Management Decatur, Illinois $19.1億 AUM 20.79% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas $182億 AUM 15.06% 推定1年リターン
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania $1.28兆 AUM 58.89% 推定1年リターン
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas $351億 AUM 20.13% 推定1年リターン
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio $8.4億 AUM 11.98% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Tower Research Capital (TRC)
Tower Research Capital (TRC) New York $40.8億 AUM 58.77% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン

Beam Wealth AdvisorsのPSR保有状況：2024年第2四半期の振り返り

Beam Wealth Advisorsは2024年第2四半期にInvesco Active US Real Estate Fund (PSR)を全株売却し、3,051株の保有を解消しました。売却額は推定で$26.9万です。

Beam Wealth Advisorsは2020年第1四半期に初めてPSRの保有を報告し、17四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2023年第1四半期に$214万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する53本のファンドが、2024年第2四半期時点でPSRを保有しています。

  • Beam Wealth Advisors は四半期中に全て売却し、2024年第2四半期 時点で Invesco Active US Real Estate Fund の保有がないと報告しました。
  • Beam Wealth Advisorsは2024年第2四半期にInvesco Active US Real Estate Fundの株式を3,051株売却し、売却額は推定で$26.9万でした。
  • Beam Wealth Advisorsは2020年第1四半期に初めてInvesco Active US Real Estate Fundの保有を報告し、17四半期にわたって保有しました。
  • Beam Wealth AdvisorsのInvesco Active US Real Estate Fundの保有額は、2023年第1四半期に$214万でピークに達しました。
  • 2024年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する53のファンドがInvesco Active US Real Estate Fundを保有していました。

2024年8月7日に提出された、2024年第2四半期分のBeam Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。