Beam Wealth Advisors
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Beam Wealth Advisors의 Invesco Active US Real Estate Fund PSR 주식 보유 내역

Beam Wealth Advisors의 포트폴리오 PSR 주식 상세 정보 PSR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q2 		– 매도
-3,051
청산됨 -US$26.9만 – 139
2024
Q1 		US$26.9만 매도
3,051
-172
-5% -US$1.51만 0.16% 94
2023
Q4 		US$29.5만 매도
3,223
-2,134
-40% -US$17.6만 0.19% 82
2023
Q3 		US$42.3만 매도
5,357
-891
-14% -US$7.61만 0.3% 58
2023
Q2 		US$54.2만 매도
6,248
-18,175
-74% -US$155만 0.38% 50
2023
Q1 		US$214만 매수
24,423
+600
+3% +US$5.43만 2.14% 13
2022
Q4 		US$207만 매수
23,823
+4,765
+25% +US$41.5만 2.16% 12
2022
Q3 		US$162만 매수
19,058
+512
+3% +US$5.01만 1.8% 17
2022
Q2 		US$177만 매수
18,546
+1,883
+11% +US$19.6만 1.97% 12
2022
Q1 		US$186만 매수
16,663
+919
+6% +US$10만 2.14% 13
2021
Q4 		US$189만 매수
15,744
+80
+0.5% +US$8.91천 2.17% 13
2021
Q3 		US$162만 매도
15,664
-83
-0.5% -US$8.95천 1.39% 16
2021
Q2 		US$163만 매도
15,747
-1,923
-11% -US$19.4만 1.41% 17
2021
Q1 		US$165만 매수
17,670
+1,021
+6% +US$9.11만 1.47% 12
2020
Q4 		US$145만 매도
16,649
-3,223
-16% -US$27.3만 1.36% 18
2020
Q3 		US$161만 매수
19,872
+1,214
+7% +US$10만 1.51% 17
2020
Q2 		US$153만 매수
18,658
+4,423
+31% +US$34.4만 1.54% 17
2020
Q1 		US$102만 매수
+14,235
신규 +US$129만 1.01% 28

PSR 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Koshinski Asset Management
Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM US$18.8억 29.07% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM US$182억 15.06% 1년 추정 수익률
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM US$1.28조 58.89% 1년 추정 수익률
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM US$310억 28.39% 1년 추정 수익률
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM US$8.4억 11.98% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Tower Research Capital (TRC)
Tower Research Capital (TRC) New York AUM US$40.8억 58.77% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Beam Wealth Advisors의 PSR 포지션: 2024년 2분기 리뷰

Beam Wealth Advisors 측은 2024년 2분기에 Invesco Active US Real Estate Fund (PSR) 주식을 전량 매도해 3,051주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$26.9만 규모로 추정돼요.

Beam Wealth Advisors의 경우, 2020년 1분기에 PSR 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$214만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 53개가 2024년 2분기 기준으로 PSR 주식을 보유하고 있어요.

  • Beam Wealth Advisors 측은 분기 중 Invesco Active US Real Estate Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 2분기에 Beam Wealth Advisors 측이 Invesco Active US Real Estate Fund 주식 3,051주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$26.9만 규모예요.
  • Beam Wealth Advisors의 경우, 2020년 1분기에 Invesco Active US Real Estate Fund 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요.
  • Beam Wealth Advisors의 Invesco Active US Real Estate Fund 보유 규모는 2023년 1분기에 US$214만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 53개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 Invesco Active US Real Estate Fund 주식을 보유했어요.

2024년 8월 7일에 제출된 Beam Wealth Advisors의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.