de GeoWealth Management Invesco Active US Real Estate Fund PSR Historial de posiciones en acciones

Cartera de GeoWealth Management Detalles de la acción PSR Actividad de fondos de PSR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q2	–	Vender	-1	Cerradas	–	–	466
2023 Q1	USD 0	Mantener	1	–	–	﹤0.01%	425
2022 Q4	USD 0	Vender	1 -2	-67%	-USD 174	﹤0.01%	387
2022 Q3	USD 0	Vender	3 -70	-96%	-USD 6.85 k	﹤0.01%	371
2022 Q2	USD 7 k	Vender	73 -2,372	-97%	-USD 246 k	﹤0.01%	329
2022 Q1	USD 271 k	Vender	2,445 -4,931	-67%	-USD 535 k	0.02%	266
2021 Q4	USD 884 k	Vender	7,376 -5,030	-41%	-USD 560 k	0.07%	163
2021 Q3	USD 1.28 M	Vender	12,406 -31,883	-72%	-USD 3.44 M	0.11%	145
2021 Q2	USD 4.58 M	Comprar	44,289 +3,442	+8%	+USD 346 k	0.58%	48
2021 Q1	USD 3.82 M	Comprar	40,847 +4,194	+11%	+USD 374 k	0.6%	47
2020 Q4	USD 3.18 M	Comprar	36,653 +2,925	+9%	+USD 247 k	0.51%	54
2020 Q3	USD 2.72 M	Comprar	33,728 +18,264	+118%	+USD 1.5 M	0.82%	41
2020 Q2	USD 1.25 M	Comprar	+15,464	Nuevas	+USD 1.2 M	0.52%	57

Otros fondos que tienen PSR en su cartera

Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey AUM de USD 462 M 14.2% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Hedeker Wealth Lincolnshire, Illinois AUM de USD 545 M 27.48% Rendimiento estimado a 1 año

Steward Partners Investment Advisory New York AUM de USD 19.6 mil M 29.84% Rendimiento estimado a 1 año

Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM de USD 1912 M 20.79% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Mutual Advisors Omaha, Nebraska AUM de USD 5311 M 25.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GeoWealth Management en PSR: resumen de T2 2023

GeoWealth Management salió de Invesco Active US Real Estate Fund (PSR) en T2 2023, cerrando una posición de 1 acción.

GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en PSR en T2 2020 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.58 M en T2 2021. Al cierre de T2 2023, 61 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PSR.

GeoWealth Management reportó que ya no tenía una posición en Invesco Active US Real Estate Fund al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
GeoWealth Management vendió 1 acción de Invesco Active US Real Estate Fund en T2 2023.
GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco Active US Real Estate Fund en T2 2020 y la mantuvo durante 12 trimestres.
La posición de GeoWealth Management en Invesco Active US Real Estate Fund alcanzó su máximo de USD 4.58 M en T2 2021.
Al cierre de T2 2023, 61 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Active US Real Estate Fund en cartera.

Según el Informe 13F de GeoWealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 10 ago 2023.