GeoWealth Management
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GeoWealth Managementの Invesco Active US Real Estate Fund PSR 株式保有履歴

GeoWealth Managementのポートフォリオ PSRの株式詳細 PSRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q2 		– 売却
-1
解消 – – 466
2023
Q1 		$0 保有する
1
– – ﹤0.01% 425
2022
Q4 		$0 売却
1
-2
-67% -$174 ﹤0.01% 387
2022
Q3 		$0 売却
3
-70
-96% -$6,852 ﹤0.01% 371
2022
Q2 		$7,000 売却
73
-2,372
-97% -$24.6万 ﹤0.01% 329
2022
Q1 		$27.1万 売却
2,445
-4,931
-67% -$53.5万 0.02% 266
2021
Q4 		$88.4万 売却
7,376
-5,030
-41% -$56万 0.07% 163
2021
Q3 		$128万 売却
12,406
-31,883
-72% -$344万 0.11% 145
2021
Q2 		$458万 買う
44,289
+3,442
+8% +$34.6万 0.58% 48
2021
Q1 		$382万 買う
40,847
+4,194
+11% +$37.4万 0.6% 47
2020
Q4 		$318万 買う
36,653
+2,925
+9% +$24.7万 0.51% 54
2020
Q3 		$272万 買う
33,728
+18,264
+118% +$150万 0.82% 41
2020
Q2 		$125万 買う
+15,464
新規 +$120万 0.52% 57

PSRを保有するその他のファンド

Atlas Private Wealth Advisors
Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey $4.62億 AUM 14.2% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Hedeker Wealth
Hedeker Wealth Lincolnshire, Illinois $5.45億 AUM 27.48% 推定1年リターン
Steward Partners Investment Advisory
Steward Partners Investment Advisory New York $196億 AUM 29.84% 推定1年リターン
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Koshinski Asset Management Decatur, Illinois $19.1億 AUM 20.79% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas $182億 AUM 15.06% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
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Mutual Advisors Omaha, Nebraska $58.2億 AUM 17.59% 推定1年リターン

GeoWealth ManagementのPSR保有状況：2023年第2四半期の振り返り

GeoWealth Managementは2023年第2四半期にInvesco Active US Real Estate Fund (PSR)を全て売却し、1株の保有を解消しました。

GeoWealth Managementは2020年第2四半期に初めてPSRの保有を報告し、12四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2021年第2四半期に$458万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する61本のファンドが、2023年第2四半期時点でPSRを保有しています。

  • GeoWealth Management は四半期中に全て売却し、2023年第2四半期 時点で Invesco Active US Real Estate Fund の保有がないと報告しました。
  • GeoWealth Managementは2023年第2四半期にInvesco Active US Real Estate Fundを1株売却しました。
  • GeoWealth Managementは2020年第2四半期に初めてInvesco Active US Real Estate Fundの保有を報告し、12四半期にわたって保有しました。
  • GeoWealth ManagementのInvesco Active US Real Estate Fundの保有額は、2021年第2四半期に$458万でピークに達しました。
  • 2023年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する61のファンドがInvesco Active US Real Estate Fundを保有していました。

2023年8月10日に提出された、2023年第2四半期分のGeoWealth Managementの 13F報告書 に基づいています。