Vanguard Capital Wealth Advisors Posiciones de la cartera
Vanguard Capital Wealth Advisors is a wealth management firm that has no connection to the Vanguard Group, the giant fund company. Its owners are John Borcich, Vincent Polivka and Julia Youngblood. The firm builds portfolios for individuals and high net worth individuals from stocks, ETFs, mutual funds and bonds, generally holding individual stocks for one to three years, and also advises on estate and retirement planning. When it picks individual stocks, it looks for companies whose management can adapt to changing markets, and for clients who want income or less risk it adds bonds and preferred stocks. Depending on a client's risk profile, a portfolio can sit entirely in broad stock or bond indexes.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Backblaze
BLZE
|
+USD 1.51 M |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 937 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 862 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 934 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 44.08% |
| 2 | Varios | 17.24% |
| 3 | Industriales | 8.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.88% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 18.1 M | 12.55% |
54,493
+569
| +1% | +USD 183 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 11.8 M | 8.13% |
51,492
-671
| -1% | -USD 144 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Micron Technology
MU
USD 901 mil M
| USD 11.2 M | 7.76% |
10,536
-1,655
| -14% | -USD 1.57 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 8.08 M | 5.59% |
32,434
-54
| -0.2% | -USD 13.7 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
United Rentals
URI
USD 71.2 mil M
| USD 5.07 M | 3.51% |
5,066
-200
| -4% | -USD 213 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.67 B
| USD 4.72 M | 3.26% |
13,850
-196
| -1% | -USD 67.6 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
7
Marvell Technology
MRVL
USD 150 mil M
| USD 3.87 M | 2.67% |
14,633
+5,022
| +52% | +USD 1.13 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 3.28 M | 2.27% |
17,654
+780
| +5% | +USD 167 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
9
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 2.9 M | 2% |
15,411
-475
| -3% | -USD 101 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 2.82 M | 1.95% |
8,028
-293
| -4% | -USD 110 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 2.5 M | 1.73% |
3,454
+11
| +0.3% | +USD 6.87 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 279 mil M
| USD 2.33 M | 1.61% |
2,879
-555
| -16% | -USD 471 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
13
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1199 M
| USD 2.32 M | 1.61% |
51,489
+22,451
| +77% | +USD 1.08 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
USD 331 mil M
| USD 2.26 M | 1.57% |
18,824
-655
| -3% | -USD 66.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 265 mil M
| USD 2.04 M | 1.41% |
5,132
-1,019
| -17% | -USD 363 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 1.81 M | 1.26% |
5,114
-211
| -4% | -USD 75.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
Cameco
CCJ
USD 31.6 mil M
| USD 1.72 M | 1.19% |
19,824
-2,061
| -9% | -USD 194 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.8 mil M
| USD 1.69 M | 1.17% |
56,339
+438
| +0.8% | +USD 13.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.71 B
| USD 1.66 M | 1.15% |
4,820
+37
| +0.8% | +USD 12.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.4 mil M
| USD 1.63 M | 1.13% |
29,905
+6,816
| +30% | +USD 386 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 1.62 M | 1.12% |
3,167
+28
| +0.9% | +USD 12.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 1.5 M | 1.04% |
27,587
-594
| -2% | -USD 36.2 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.9 mil M
| USD 1.45 M | 1% |
43,415
+190
| +0.4% | +USD 6.54 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
24
Backblaze
BLZE
USD 554 M
| USD 1.41 M | 0.97% |
+100,500
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 1.26 M | 0.87% |
38,880
+296
| +0.8% | +USD 10 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vanguard Capital Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vanguard Capital Wealth Advisors mantenía 151 posiciones valuadas en USD 145 M, un 2% menos que los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Vanguard Capital Wealth Advisors muestra 19 nuevos, Aumentaron 43, 41 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Backblaze: 100,500 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 44% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de Vanguard Capital Wealth Advisors en T3 2026 fue Backblaze: 100,500 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- Vanguard Capital Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Marvell Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.13 M.
- La mayor reducción de Vanguard Capital Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- Vanguard Capital Wealth Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 934 k.
- Las diez principales posiciones de Vanguard Capital Wealth Advisors representan 50% de su cartera de USD 145 M en T3 2026.
- Vanguard Capital Wealth Advisors abrió 19 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vanguard Capital Wealth Advisors cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Vanguard Capital Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.