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United Community Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 336 M
Rotación
16.64%
Rendimiento estimado a 1 año
15.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 336 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.5 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.31%
Posición
595
Nuevas
61
Aumentadas
164
Reducidas
131
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 850 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 573 k |
| 2 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+USD 463 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 442 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 354 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 329 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.73% |
| 2 | Finanzas | 15.85% |
| 3 | Tecnología | 10.92% |
| 4 | Salud | 5.3% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 30.3 M | 9.01% |
60,771
+417
| +0.7% | +USD 210 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6447 M
| USD 13.9 M | 4.15% |
336,464
-10,898
| -3% | -USD 463 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
USD 393 M
| USD 12.2 M | 3.64% |
524,730
+28,505
| +6% | +USD 662 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 9.41 M | 2.8% |
90,568
-1,980
| -2% | -USD 210 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 9.24 M | 2.75% |
18,020
+495
| +3% | +USD 229 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 9.2 M | 2.74% |
24,591
+3,270
| +15% | +USD 1.23 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 8.13 M | 2.42% |
95,668
+16,932
| +22% | +USD 1.46 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 7.94 M | 2.36% |
10,370
-751
| -7% | -USD 573 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 7.54 M | 2.25% |
89,720
+12,735
| +17% | +USD 1.09 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 7.36 M | 2.19% |
81,673
+9,715
| +14% | +USD 850 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 6.38 M | 1.9% |
88,727
-1,000
| -1% | -USD 75.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 5.85 M | 1.74% |
17,552
+2,253
| +15% | +USD 724 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 5.52 M | 1.64% |
23,820
+1,534
| +7% | +USD 369 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.1 mil M
| USD 4.71 M | 1.4% |
30,323
+4,265
| +16% | +USD 692 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 3.98 M | 1.18% |
5,218
-110
| -2% | -USD 83.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.3 mil M
| USD 3.82 M | 1.14% |
85,349
+14,780
| +21% | +USD 681 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 3.35 M | 1% |
10,120
+105
| +1% | +USD 36.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 450 mil M
| USD 3.34 M | 0.99% |
16,341
+366
| +2% | +USD 72.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 3.32 M | 0.99% |
42,399
-4,070
| -9% | -USD 329 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 3.31 M | 0.98% |
24,296
+74
| +0.3% | +USD 10.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 3.24 M | 0.96% |
14,191
+331
| +2% | +USD 71 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 3.16 M | 0.94% |
33,464
+620
| +2% | +USD 60.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.4 mil M
| USD 3.12 M | 0.93% |
39,902
-3,420
| -8% | -USD 274 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 3.07 M | 0.91% |
43,518
+5,134
| +13% | +USD 368 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 3 M | 0.89% |
27,895
-2,674
| -9% | -USD 301 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de United Community Bank en T3 2026
Al cierre de T3 2026, United Community Bank mantenía 595 posiciones por un valor de USD 336 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 323 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
United Community Bank destinó USD 12 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 61 nuevas posiciones y aumentó 164 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 8,964 acciones con un valor de USD 1.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 573 k.
- La mayor compra de United Community Bank en T3 2026 fue ExxonMobil: 8,964 acciones por un valor de USD 1.46 M.
- United Community Bank fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Stock ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
- La mayor reducción de United Community Bank durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 573 k.
- United Community Bank cerró por completo su posición en Lantheus en T3 2026, con una venta estimada de USD 139 k.
- Las diez principales posiciones de United Community Bank representan 34% de su cartera de USD 336 M en T3 2026.
- United Community Bank abrió 61 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2026.
- El valor de la cartera de United Community Bank aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 336 M.
Según el Informe 13F de United Community Bank correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.