TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 18.2 M Vender
799,605
-22,860
-3% -USD 522 k 2.55% 6
2024
Q3 		USD 18.2 M Vender
822,465
-8,079
-1% -USD 172 k 2.62% 6
2024
Q2 		USD 17.4 M Comprar
830,544
+3,624
+0.4% +USD 73.4 k 2.72% 6
2024
Q1 		USD 16.8 M Comprar
826,920
+4,071
+0.5% +USD 78.8 k 2.78% 6
2023
Q4 		USD 15.3 M Comprar
822,849
+4,956
+0.6% +USD 85.6 k 2.77% 6
2023
Q3 		USD 13.6 M Comprar
817,893
+4,059
+0.5% +USD 70.2 k 2.71% 5
2023
Q2 		USD 14 M Comprar
813,834
+28,641
+4% +USD 467 k 2.74% 5
2023
Q1 		USD 12.5 M Comprar
785,193
+20,313
+3% +USD 318 k 2.68% 5
2022
Q4 		USD 11.4 M Vender
764,880
-3,876
-0.5% -USD 58.3 k 2.6% 5
2022
Q3 		USD 10.8 M Vender
768,756
-16,050
-2% -USD 250 k 2.46% 6
2022
Q2 		USD 11.6 M Vender
784,806
-3,042
-0.4% -USD 48.8 k 2.55% 5
2022
Q1 		USD 14 M Vender
787,848
-17,070
-2% -USD 300 k 2.54% 5
2021
Q4 		USD 15.2 M Comprar
804,918
+5,082
+0.6% +USD 93.5 k 2.69% 6
2021
Q3 		USD 13.8 M Comprar
799,836
+4,686
+0.6% +USD 83.3 k 2.65% 6
2021
Q2 		USD 13.8 M Comprar
795,150
+9,954
+1% +USD 168 k 2.82% 6
2021
Q1 		USD 12.7 M Comprar
785,196
+2,880
+0.4% +USD 45.4 k 2.95% 6
2020
Q4 		USD 12.2 M Comprar
782,316
+1,218
+0.2% +USD 17.3 k 2.94% 6
2020
Q3 		USD 10.4 M Vender
781,098
-93,102
-11% -USD 1.22 M 2.88% 6
2020
Q2 		USD 10.7 M Vender
874,200
-6,546
-0.7% -USD 75.5 k 3.39% 6
2020
Q1 		USD 8.87 M Comprar
880,746
+1,764
+0.2% +USD 21.3 k 3.51% 6
2019
Q4 		USD 11.3 M Vender
878,982
-1,722
-0.2% -USD 21.1 k 3.8% 3
2019
Q3 		USD 10.8 M Comprar
+880,704
Nuevas +USD 10.4 M 3.76% 3

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1908 M 16.23% Rendimiento estimado a 1 año
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1936 M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 901 M 21.04% Rendimiento estimado a 1 año
Bouchey Financial Group
Bouchey Financial Group Troy, New York AUM de USD 1548 M 29.02% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 17.8 mil M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en SCHB: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 2.8% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 522 k, y conservó 799,605 acciones valuadas en USD 18.2 M. La posición representa 2.55% de la cartera y ocupa el puesto #6.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en SCHB en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.2 M en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 1,182 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 799,605 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 18.2 M.
  • TrinityPoint Wealth vendió 22,860 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 522 k.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 2.55% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 6.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 18.2 M en T3 2024.
  • Al cierre de T4 2024, 1,182 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.