TrinityPoint Wealths Schwab US Broad Market ETF SCHB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu SCHB Fondsaktivität für SCHB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	18,2 Mio. $	Verkaufen	799.605 -22.860	-3 %	-522.134 $	2,55 %	6
2024 Q3	18,2 Mio. $	Verkaufen	822.465 -8.079	-1 %	-172.496 $	2,62 %	6
2024 Q2	17,4 Mio. $	Kaufen	830.544 +3.624	+0,4 %	+73.423 $	2,72 %	6
2024 Q1	16,8 Mio. $	Kaufen	826.920 +4.071	+0,5 %	+78.776 $	2,78 %	6
2023 Q4	15,3 Mio. $	Kaufen	822.849 +4.956	+0,6 %	+85.597 $	2,77 %	6
2023 Q3	13,6 Mio. $	Kaufen	817.893 +4.059	+0,5 %	+70.249 $	2,71 %	5
2023 Q2	14 Mio. $	Kaufen	813.834 +28.641	+4 %	+466.877 $	2,74 %	5
2023 Q1	12,5 Mio. $	Kaufen	785.193 +20.313	+3 %	+317.600 $	2,68 %	5
2022 Q4	11,4 Mio. $	Verkaufen	764.880 -3.876	-0,5 %	-58.251 $	2,6 %	5
2022 Q3	10,8 Mio. $	Verkaufen	768.756 -16.050	-2 %	-249.680 $	2,46 %	6
2022 Q2	11,6 Mio. $	Verkaufen	784.806 -3.042	-0,4 %	-48.824 $	2,55 %	5
2022 Q1	14 Mio. $	Verkaufen	787.848 -17.070	-2 %	-299.633 $	2,54 %	5
2021 Q4	15,2 Mio. $	Kaufen	804.918 +5.082	+0,6 %	+93.499 $	2,69 %	6
2021 Q3	13,8 Mio. $	Kaufen	799.836 +4.686	+0,6 %	+83.342 $	2,65 %	6
2021 Q2	13,8 Mio. $	Kaufen	795.150 +9.954	+1 %	+168.461 $	2,82 %	6
2021 Q1	12,7 Mio. $	Kaufen	785.196 +2.880	+0,4 %	+45.403 $	2,95 %	6
2020 Q4	12,2 Mio. $	Kaufen	782.316 +1.218	+0,2 %	+17.348 $	2,94 %	6
2020 Q3	10,4 Mio. $	Verkaufen	781.098 -93.102	-11 %	-1,22 Mio. $	2,88 %	6
2020 Q2	10,7 Mio. $	Verkaufen	874.200 -6.546	-0,7 %	-75.461 $	3,39 %	6
2020 Q1	8,87 Mio. $	Kaufen	880.746 +1.764	+0,2 %	+21.345 $	3,51 %	6
2019 Q4	11,3 Mio. $	Verkaufen	878.982 -1.722	-0,2 %	-21.129 $	3,8 %	3
2019 Q3	10,8 Mio. $	Kaufen	+880.704	Neu	+10,4 Mio. $	3,76 %	3

Weitere Fonds mit SCHB im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rebalance Palo Alto, California 1,91 Mrd. $ AUM 16,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,94 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 901 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bouchey Financial Group Troy, New York 1,55 Mrd. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 17,8 Mrd. $ AUM 24,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHB-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Broad Market ETF (SCHB) im Q4 2024 um 2,8 %, verkaufte schätzungsweise 522.134 $ und hielt danach 799.605 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $. Die Position macht 2,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in SCHB und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 18,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 1.182 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHB.

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 799.605 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Wert von 18,2 Mio. $.
TrinityPoint Wealth verkaufte 22.860 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 522.134 $.
Schwab US Broad Market ETF machte in Q4 2024 2,55 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 6.
TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Schwab US Broad Market ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von TrinityPoint Wealth in Schwab US Broad Market ETF erreichte im Q3 2024 mit 18,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 1.182 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Broad Market ETF.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .