TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 18,2 mi Vender
799.605
-22.860
-3% -US$ 522 mil 2,55% 6
2024
Q3 		US$ 18,2 mi Vender
822.465
-8.079
-1% -US$ 172 mil 2,62% 6
2024
Q2 		US$ 17,4 mi Comprar
830.544
+3.624
+0,4% +US$ 73,4 mil 2,72% 6
2024
Q1 		US$ 16,8 mi Comprar
826.920
+4.071
+0,5% +US$ 78,8 mil 2,78% 6
2023
Q4 		US$ 15,3 mi Comprar
822.849
+4.956
+0,6% +US$ 85,6 mil 2,77% 6
2023
Q3 		US$ 13,6 mi Comprar
817.893
+4.059
+0,5% +US$ 70,2 mil 2,71% 5
2023
Q2 		US$ 14 mi Comprar
813.834
+28.641
+4% +US$ 467 mil 2,74% 5
2023
Q1 		US$ 12,5 mi Comprar
785.193
+20.313
+3% +US$ 318 mil 2,68% 5
2022
Q4 		US$ 11,4 mi Vender
764.880
-3.876
-0,5% -US$ 58,3 mil 2,6% 5
2022
Q3 		US$ 10,8 mi Vender
768.756
-16.050
-2% -US$ 250 mil 2,46% 6
2022
Q2 		US$ 11,6 mi Vender
784.806
-3.042
-0,4% -US$ 48,8 mil 2,55% 5
2022
Q1 		US$ 14 mi Vender
787.848
-17.070
-2% -US$ 300 mil 2,54% 5
2021
Q4 		US$ 15,2 mi Comprar
804.918
+5.082
+0,6% +US$ 93,5 mil 2,69% 6
2021
Q3 		US$ 13,8 mi Comprar
799.836
+4.686
+0,6% +US$ 83,3 mil 2,65% 6
2021
Q2 		US$ 13,8 mi Comprar
795.150
+9.954
+1% +US$ 168 mil 2,82% 6
2021
Q1 		US$ 12,7 mi Comprar
785.196
+2.880
+0,4% +US$ 45,4 mil 2,95% 6
2020
Q4 		US$ 12,2 mi Comprar
782.316
+1.218
+0,2% +US$ 17,3 mil 2,94% 6
2020
Q3 		US$ 10,4 mi Vender
781.098
-93.102
-11% -US$ 1,22 mi 2,88% 6
2020
Q2 		US$ 10,7 mi Vender
874.200
-6.546
-0,7% -US$ 75,5 mil 3,39% 6
2020
Q1 		US$ 8,87 mi Comprar
880.746
+1.764
+0,2% +US$ 21,3 mil 3,51% 6
2019
Q4 		US$ 11,3 mi Vender
878.982
-1.722
-0,2% -US$ 21,1 mil 3,8% 3
2019
Q3 		US$ 10,8 mi Comprar
+880.704
Nova +US$ 10,4 mi 3,76% 3

Outros fundos que detêm SCHB

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,91 bi 16,23% Retorno est. (1 ano)
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,94 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 901 mi 21,04% Retorno est. (1 ano)
Bouchey Financial Group
Bouchey Financial Group Troy, New York AUM de US$ 1,55 bi 29,02% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 17,8 bi 24,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em SCHB no T4 2024

TrinityPoint Wealth reduziu sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 2,8% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 522 mil e ficando com 799.605 ações avaliadas em US$ 18,2 mi. A posição representa 2,55% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T3 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 18,2 mi em T3 2024. 1.182 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 799.605 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 18,2 mi.
  • TrinityPoint Wealth vendeu 22.860 ações de Schwab US Broad Market ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 522 mil.
  • Schwab US Broad Market ETF representou 2,55% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 6.
  • TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T3 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Broad Market ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 18,2 mi em T3 2024.
  • 1.182 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.