TrinityPoint Wealth
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TrinityPoint Wealth의 Schwab US Broad Market ETF SCHB 주식 보유 내역

TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 SCHB 주식 상세 정보 SCHB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		US$1815만 매도
799,605
-22,860
-3% -US$52.2만 2.55% 6
2024
Q3 		US$1824만 매도
822,465
-8,079
-1% -US$17.2만 2.62% 6
2024
Q2 		US$1741만 매수
830,544
+3,624
+0.4% +US$7.34만 2.72% 6
2024
Q1 		US$1683만 매수
826,920
+4,071
+0.5% +US$7.88만 2.78% 6
2023
Q4 		US$1527만 매수
822,849
+4,956
+0.6% +US$8.56만 2.77% 6
2023
Q3 		US$1359만 매수
817,893
+4,059
+0.5% +US$7.02만 2.71% 5
2023
Q2 		US$1403만 매수
813,834
+28,641
+4% +US$46.7만 2.74% 5
2023
Q1 		US$1252만 매수
785,193
+20,313
+3% +US$31.8만 2.68% 5
2022
Q4 		US$1142만 매도
764,880
-3,876
-0.5% -US$5.83만 2.6% 5
2022
Q3 		US$1076만 매도
768,756
-16,050
-2% -US$25만 2.46% 6
2022
Q2 		US$1156만 매도
784,806
-3,042
-0.4% -US$4.88만 2.55% 5
2022
Q1 		US$1402만 매도
787,848
-17,070
-2% -US$30만 2.54% 5
2021
Q4 		US$1516만 매수
804,918
+5,082
+0.6% +US$9.35만 2.69% 6
2021
Q3 		US$1384만 매수
799,836
+4,686
+0.6% +US$8.33만 2.65% 6
2021
Q2 		US$1382만 매수
795,150
+9,954
+1% +US$16.8만 2.82% 6
2021
Q1 		US$1266만 매수
785,196
+2,880
+0.4% +US$4.54만 2.95% 6
2020
Q4 		US$1224만 매수
782,316
+1,218
+0.2% +US$1.73만 2.94% 6
2020
Q3 		US$1037만 매도
781,098
-93,102
-11% -US$122만 2.88% 6
2020
Q2 		US$1070만 매도
874,200
-6,546
-0.7% -US$7.55만 3.39% 6
2020
Q1 		US$887만 매수
880,746
+1,764
+0.2% +US$2.13만 3.51% 6
2019
Q4 		US$1126만 매도
878,982
-1,722
-0.2% -US$2.11만 3.8% 3
2019
Q3 		US$1080만 매수
+880,704
신규 +US$1041만 3.76% 3

SCHB를 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM US$19.1억 16.23% 1년 추정 수익률
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$106억 19.73% 1년 추정 수익률
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM US$19.4억 22.01% 1년 추정 수익률
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM US$9.01억 21.04% 1년 추정 수익률
Bouchey Financial Group
Bouchey Financial Group Troy, New York AUM US$15.5억 29.02% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$178억 24.16% 1년 추정 수익률

TrinityPoint Wealth의 SCHB 포지션: 2024년 4분기 리뷰

TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 Schwab US Broad Market ETF (SCHB) 지분을 2.8% 줄였어요. 약 US$52.2만 규모를 매도해, 현재 US$1815만 상당의 799,605주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.55%이고, 순위는 #6예요.

TrinityPoint Wealth는 2019년 3분기에 SCHB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$1824만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,182개가 2024년 4분기 기준으로 SCHB를 보유하고 있어요.

  • TrinityPoint Wealth은(는) 2024년 4분기 기준으로 US$1815만 상당의 Schwab US Broad Market ETF 주식 799,605주를 보유했어요.
  • 2024년 4분기에 TrinityPoint Wealth이(가) Schwab US Broad Market ETF 주식 22,860주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$52.2만예요.
  • 2024년 4분기에 TrinityPoint Wealth의 포트폴리오에서 Schwab US Broad Market ETF 비중은 2.55%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • TrinityPoint Wealth는 2019년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • TrinityPoint Wealth의 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$1824만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,182개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Schwab US Broad Market ETF을 보유했습니다.

2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.