de TrinityPoint Wealth Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 1.76 k	Comprar	+12,000	Nuevas	+USD 274 k	﹤0.01%	335

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1908 M 16.23% Rendimiento estimado a 1 año

SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1936 M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 901 M 21.04% Rendimiento estimado a 1 año

Bouchey Financial Group Troy, New York AUM de USD 1548 M 29.02% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 17.8 mil M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en SCHB: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 2.8% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 522 k, y conservó 799,605 acciones valuadas en USD 18.2 M. La posición representa 2.55% de la cartera y ocupa el puesto #6.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en SCHB en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.2 M en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 1,182 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 799,605 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 18.2 M.
TrinityPoint Wealth vendió 22,860 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 522 k.
Schwab US Broad Market ETF representó 2.55% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 6.
TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
La posición de TrinityPoint Wealth en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 18.2 M en T3 2024.
Al cierre de T4 2024, 1,182 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.