de Trilogy Capital iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trilogy Capital Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 414 k	Vender	2,832 -67	-2%	-USD 9.7 k	0.02%	295
2026 Q2	USD 413 k	Vender	2,899 -25	-0.9%	-USD 3.43 k	0.02%	289
2026 Q1	USD 354 k	Comprar	2,924 +170	+6%	+USD 21.7 k	0.02%	297
2025 Q4	USD 355 k	Vender	2,754 -56	-2%	-USD 7.15 k	0.02%	292
2025 Q3	USD 354 k	Vender	2,810 -234	-8%	-USD 28.3 k	0.02%	286
2025 Q2	USD 354 k	Comprar	3,044 +262	+9%	+USD 27.9 k	0.02%	275
2025 Q1	USD 285 k	Comprar	2,782 +828	+42%	+USD 90.3 k	0.01%	287
2024 Q4	USD 215 k	Vender	1,954 -102	-5%	-USD 11.4 k	0.01%	315
2024 Q3	USD 224 k	Comprar	+2,056	Nuevas	+USD 216 k	0.01%	304

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de USD 550 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de USD 456 M

Posición de Trilogy Capital en DSI: resumen de T3 2026

Trilogy Capital redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 2.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.7 k, y conservó 2,832 acciones valuadas en USD 414 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #295.

Trilogy Capital reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 219 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, Trilogy Capital tenía 2,832 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 414 k.
Trilogy Capital vendió 67 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 9.7 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.02% de la cartera de Trilogy Capital en T3 2026 y fue su posición número 295.
Trilogy Capital reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 219 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trilogy Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.