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Tribridge Partners Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
13.79%
Rendimiento estimado a 1 año
14.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.5 M
(+5.6%)
Flujo de capital
-USD 4.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.29%
Posición
87
Nuevas
7
Aumentadas
13
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 473 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 217 k |
| 4 |
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
|
+USD 211 k |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 208 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 898 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 813 k |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 673 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 649 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94% |
| 2 | Tecnología | 2.71% |
| 3 | Industriales | 0.76% |
| 4 | Finanzas | 0.65% |
| 5 | Salud | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.3 mil M
| USD 28 M | 10.98% |
628,455
-27,040
| -4% | -USD 1.22 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 26.5 M | 10.39% |
39,046
-1,219
| -3% | -USD 813 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2194 M
| USD 25.9 M | 10.17% |
783,414
-10,555
| -1% | -USD 334 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 18.8 M | 7.38% |
232,373
-8,375
| -3% | -USD 649 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.4 mil M
| USD 18.1 M | 7.08% |
60,827
-1,318
| -2% | -USD 378 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 158 mil M
| USD 15.5 M | 6.09% |
185,459
-5,153
| -3% | -USD 432 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8546 M
| USD 15.1 M | 5.92% |
685,314
-7,478
| -1% | -USD 167 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6363 M
| USD 14.3 M | 5.59% |
429,116
-13,427
| -3% | -USD 446 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 14.2 M | 5.56% |
195,853
-2,683
| -1% | -USD 197 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 10.6 M | 4.14% |
136,183
-1,075
| -0.8% | -USD 83.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84 mil M
| USD 9.9 M | 3.88% |
206,747
+3,176
| +2% | +USD 153 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 9.9 M | 3.87% |
169,415
-4,370
| -3% | -USD 257 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
USD 373 M
| USD 6.67 M | 2.61% |
263,072
-4,465
| -2% | -USD 113 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 39.6 mil M
| USD 3.74 M | 1.46% |
76,305
-14,302
| -16% | -USD 673 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.85 M | 1.12% |
7,313
-150
| -2% | -USD 60.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7335 M
| USD 2.38 M | 0.93% |
87,895
+3,425
| +4% | +USD 93.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.31 M | 0.9% |
6,847
-115
| -2% | -USD 32.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1670 M
| USD 2.22 M | 0.87% |
84,571
+3,806
| +5% | +USD 100 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3724 M
| USD 1.29 M | 0.51% |
12,856
+1,406
| +12% | +USD 142 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.7 mil M
| USD 1.25 M | 0.49% |
14,021
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9926 M
| USD 1.05 M | 0.41% |
+21,126
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 939 k | 0.37% |
12,359
+200
| +2% | +USD 14.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 871 mil M
| USD 838 k | 0.33% |
1,129
+650
| +136% | +USD 473 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Intuit
INTU
USD 91.7 mil M
| USD 835 k | 0.33% |
2,749
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1722 M
| USD 821 k | 0.32% |
8,268
+874
| +12% | +USD 87.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HM
WMS
Revisión del portafolio de Tribridge Partners Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tribridge Partners Financial mantenía 87 posiciones por un valor de USD 255 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Tribridge Partners Financial muestra 7 nuevos, Aumentaron 13, 35 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Ultra-Short Bond ETF: 21,126 acciones con un valor de USD 1.05 M. La mayor venta fue Capital Group Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Tribridge Partners Financial en T2 2026 fue Vanguard Ultra-Short Bond ETF: 21,126 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- Tribridge Partners Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 473 k.
- La mayor reducción de Tribridge Partners Financial durante T2 2026 fue en Capital Group Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.22 M.
- Tribridge Partners Financial cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 898 k.
- Las diez principales posiciones de Tribridge Partners Financial representan 73% de su cartera de USD 255 M en T2 2026.
- Tribridge Partners Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tribridge Partners Financial aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de Tribridge Partners Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.