de Trellis Advisors iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-5,822	Cerradas	-USD 549 k	–	32
2023 Q3	USD 549 k	Mantener	5,822	–	–	0.25%	41
2023 Q2	USD 580 k	Vender	5,822 -421	-7%	-USD 40.1 k	0.26%	40
2023 Q1	USD 604 k	Comprar	6,243 +421	+7%	+USD 42.1 k	0.29%	37
2022 Q4	USD 551 k	Mantener	5,822	–	–	0.29%	35
2022 Q3	USD 508 k	Mantener	5,822	–	–	0.29%	37
2022 Q2	USD 538 k	Mantener	5,822	–	–	0.29%	39
2022 Q1	USD 628 k	Mantener	5,822	–	–	0.31%	36
2021 Q4	USD 667 k	Mantener	5,822	–	–	0.32%	36
2021 Q3	USD 636 k	Mantener	5,822	–	–	0.33%	32
2021 Q2	USD 658 k	Mantener	5,822	–	–	0.34%	34
2021 Q1	USD 632 k	Vender	5,822 -2,730	-32%	-USD 286 k	0.35%	30
2020 Q4	USD 786 k	Mantener	8,552	–	–	0.47%	26
2020 Q3	USD 601 k	Mantener	8,552	–	–	0.43%	26
2020 Q2	USD 584 k	Mantener	8,552	–	–	0.46%	25
2020 Q1	USD 480 k	Mantener	8,552	–	–	0.46%	25
2019 Q4	USD 717 k	Mantener	8,552	–	–	0.56%	20
2019 Q3	USD 666 k	Mantener	8,552	–	–	0.56%	19
2019 Q2	USD 669 k	Mantener	8,552	–	–	0.57%	19
2019 Q1	USD 660 k	Mantener	8,552	–	–	0.59%	18
2018 Q4	USD 593 k	Mantener	8,552	–	–	0.6%	18
2018 Q3	USD 746 k	Mantener	8,552	–	–	0.66%	16
2018 Q2	USD 714 k	Comprar	+8,552	Nuevas	+USD 697 k	0.67%	16

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en IJR: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en T4 2023, liquidando una posición de 5,822 acciones por un valor estimado de USD 549 k.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en IJR en T2 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 786 k en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 2,316 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Trellis Advisors vendió 5,822 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 549 k.
Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres.
La posición de Trellis Advisors en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 786 k en T4 2020.
Al cierre de T4 2023, 2,316 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.