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de Towerpoint Wealth First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Towerpoint Wealth Detalles de la acción LMBS Actividad de fondos de LMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 815 k Vender
16,826
-125
-0.7% -USD 6.18 k 0.29% 56
2026
Q2 		USD 844 k Vender
16,951
-25
-0.1% -USD 1.25 k 0.29% 54
2026
Q1 		USD 846 k Comprar
16,976
+148
+0.9% +USD 7.42 k 0.34% 49
2025
Q4 		USD 841 k Vender
16,828
-944
-5% -USD 47.2 k 0.33% 47
2025
Q3 		USD 885 k Comprar
17,772
+192
+1% +USD 9.5 k 0.36% 46
2025
Q2 		USD 866 k Comprar
17,580
+350
+2% +USD 17.1 k 0.38% 45
2025
Q1 		USD 847 k Comprar
17,230
+548
+3% +USD 26.8 k 0.42% 44
2024
Q4 		USD 812 k Comprar
16,682
+471
+3% +USD 23 k 0.4% 41
2024
Q3 		USD 801 k Vender
16,211
-602
-4% -USD 29.5 k 0.38% 41
2024
Q2 		USD 808 k Vender
16,813
-293
-2% -USD 14.1 k 0.4% 39
2024
Q1 		USD 825 k Vender
17,106
-114
-0.7% -USD 5.5 k 0.41% 39
2023
Q4 		USD 832 k Vender
17,220
-380
-2% -USD 18 k 0.45% 36
2023
Q3 		USD 831 k Vender
17,600
-436
-2% -USD 20.7 k 0.49% 32
2023
Q2 		USD 860 k Comprar
18,036
+124
+0.7% +USD 5.94 k 0.48% 35
2023
Q1 		USD 857 k Comprar
17,912
+2,122
+13% +USD 102 k 0.49% 36
2022
Q4 		USD 749 k Vender
15,790
-247
-2% -USD 11.7 k 0.43% 41
2022
Q3 		USD 759 k Comprar
16,037
+1,909
+14% +USD 92.1 k 0.46% 38
2022
Q2 		USD 682 k Vender
14,128
-40
-0.3% -USD 1.94 k 0.41% 43
2022
Q1 		USD 694 k Vender
14,168
-880
-6% -USD 43.6 k 0.34% 44
2021
Q4 		USD 752 k Comprar
15,048
+708
+5% +USD 35.6 k 0.36% 40
2021
Q3 		USD 725 k Comprar
14,340
+803
+6% +USD 40.8 k 0.36% 38
2021
Q2 		USD 689 k Comprar
13,537
+610
+5% +USD 31.2 k 0.34% 40
2021
Q1 		USD 660 k Comprar
12,927
+1,706
+15% +USD 87.6 k 0.32% 40
2020
Q4 		USD 578 k Comprar
11,221
+805
+8% +USD 41.5 k 0.29% 37
2020
Q3 		USD 538 k Comprar
10,416
+1,650
+19% +USD 85.4 k 0.3% 36
2020
Q2 		USD 453 k Comprar
8,766
+1,870
+27% +USD 96.6 k 0.28% 37
2020
Q1 		USD 352 k Comprar
6,896
+300
+5% +USD 15.6 k 0.28% 35
2019
Q4 		USD 342 k Vender
6,596
-386
-6% -USD 20 k 0.23% 40
2019
Q3 		USD 363 k Vender
6,982
-107
-2% -USD 5.55 k 0.25% 37
2019
Q2 		USD 367 k Mantener
7,089
– – 0.26% 37
2019
Q1 		USD 364 k Mantener
7,089
– – 0.25% 38
2018
Q4 		USD 362 k Comprar
+7,089
Nuevas +USD 361 k 0.29% 31

Otros fondos que tienen LMBS en su cartera

Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 2043 M 32.69% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Enhancement Group
Financial Enhancement Group Anderson, Indiana AUM de USD 871 M 12.19% Rendimiento estimado a 1 año
Inspirion Wealth Advisors
Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois AUM de USD 880 M 10.53% Rendimiento estimado a 1 año
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM de USD 1824 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año
Redhawk Wealth Advisors
Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 987 M 25.25% Rendimiento estimado a 1 año
TPW
TL Private Wealth Southlake, Texas AUM de USD 279 M 9.56% Rendimiento estimado a 1 año
PA
Prism Advisors Studio City, California AUM de USD 399 M 13.01% Rendimiento estimado a 1 año
WFS
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Searcy Financial Services Overland Park, Kansas AUM de USD 280 M 11.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Towerpoint Wealth en LMBS: resumen de T3 2026

Towerpoint Wealth redujo su participación en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) en 0.74% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.18 k, y conservó 16,826 acciones valuadas en USD 815 k. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #56.

Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en LMBS en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 885 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 73 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LMBS.

  • Al cierre de T3 2026, Towerpoint Wealth tenía 16,826 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF con un valor de USD 815 k.
  • Towerpoint Wealth vendió 125 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 6.18 k.
  • First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF representó 0.29% de la cartera de Towerpoint Wealth en T3 2026 y fue su posición número 56.
  • Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Towerpoint Wealth en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF alcanzó su máximo de USD 885 k en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 73 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Towerpoint Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.