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de Towerpoint Wealth First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Histórico de posições em ações

Carteira de Towerpoint Wealth Detalhes da ação LMBS Atividade dos fundos em LMBS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 815 mil Vender
16.826
-125
-0,7% -US$ 6,18 mil 0,29% 56
2026
Q2 		US$ 844 mil Vender
16.951
-25
-0,1% -US$ 1,25 mil 0,29% 54
2026
Q1 		US$ 846 mil Comprar
16.976
+148
+0,9% +US$ 7,42 mil 0,34% 49
2025
Q4 		US$ 841 mil Vender
16.828
-944
-5% -US$ 47,2 mil 0,33% 47
2025
Q3 		US$ 885 mil Comprar
17.772
+192
+1% +US$ 9,5 mil 0,36% 46
2025
Q2 		US$ 866 mil Comprar
17.580
+350
+2% +US$ 17,1 mil 0,38% 45
2025
Q1 		US$ 847 mil Comprar
17.230
+548
+3% +US$ 26,8 mil 0,42% 44
2024
Q4 		US$ 812 mil Comprar
16.682
+471
+3% +US$ 23 mil 0,4% 41
2024
Q3 		US$ 801 mil Vender
16.211
-602
-4% -US$ 29,5 mil 0,38% 41
2024
Q2 		US$ 808 mil Vender
16.813
-293
-2% -US$ 14,1 mil 0,4% 39
2024
Q1 		US$ 825 mil Vender
17.106
-114
-0,7% -US$ 5,5 mil 0,41% 39
2023
Q4 		US$ 832 mil Vender
17.220
-380
-2% -US$ 18 mil 0,45% 36
2023
Q3 		US$ 831 mil Vender
17.600
-436
-2% -US$ 20,7 mil 0,49% 32
2023
Q2 		US$ 860 mil Comprar
18.036
+124
+0,7% +US$ 5,94 mil 0,48% 35
2023
Q1 		US$ 857 mil Comprar
17.912
+2.122
+13% +US$ 102 mil 0,49% 36
2022
Q4 		US$ 749 mil Vender
15.790
-247
-2% -US$ 11,7 mil 0,43% 41
2022
Q3 		US$ 759 mil Comprar
16.037
+1.909
+14% +US$ 92,1 mil 0,46% 38
2022
Q2 		US$ 682 mil Vender
14.128
-40
-0,3% -US$ 1,94 mil 0,41% 43
2022
Q1 		US$ 694 mil Vender
14.168
-880
-6% -US$ 43,6 mil 0,34% 44
2021
Q4 		US$ 752 mil Comprar
15.048
+708
+5% +US$ 35,6 mil 0,36% 40
2021
Q3 		US$ 725 mil Comprar
14.340
+803
+6% +US$ 40,8 mil 0,36% 38
2021
Q2 		US$ 689 mil Comprar
13.537
+610
+5% +US$ 31,2 mil 0,34% 40
2021
Q1 		US$ 660 mil Comprar
12.927
+1.706
+15% +US$ 87,6 mil 0,32% 40
2020
Q4 		US$ 578 mil Comprar
11.221
+805
+8% +US$ 41,5 mil 0,29% 37
2020
Q3 		US$ 538 mil Comprar
10.416
+1.650
+19% +US$ 85,4 mil 0,3% 36
2020
Q2 		US$ 453 mil Comprar
8.766
+1.870
+27% +US$ 96,6 mil 0,28% 37
2020
Q1 		US$ 352 mil Comprar
6.896
+300
+5% +US$ 15,6 mil 0,28% 35
2019
Q4 		US$ 342 mil Vender
6.596
-386
-6% -US$ 20 mil 0,23% 40
2019
Q3 		US$ 363 mil Vender
6.982
-107
-2% -US$ 5,55 mil 0,25% 37
2019
Q2 		US$ 367 mil Manter
7.089
– – 0,26% 37
2019
Q1 		US$ 364 mil Manter
7.089
– – 0,25% 38
2018
Q4 		US$ 362 mil Comprar
+7.089
Nova +US$ 361 mil 0,29% 31

Outros fundos que detêm LMBS

Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 2,04 bi 32,69% Retorno est. (1 ano)
Financial Enhancement Group
Financial Enhancement Group Anderson, Indiana AUM de US$ 871 mi 12,19% Retorno est. (1 ano)
Inspirion Wealth Advisors
Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois AUM de US$ 880 mi 10,53% Retorno est. (1 ano)
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM de US$ 1,82 bi 17,91% Retorno est. (1 ano)
Redhawk Wealth Advisors
Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 987 mi 25,25% Retorno est. (1 ano)
TPW
TL Private Wealth Southlake, Texas AUM de US$ 279 mi 9,56% Retorno est. (1 ano)
PA
Prism Advisors Studio City, California AUM de US$ 399 mi 13,01% Retorno est. (1 ano)
WFS
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de US$ 298 mi 11,89% Retorno est. (1 ano)
SFS
Searcy Financial Services Overland Park, Kansas AUM de US$ 280 mi 11,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Towerpoint Wealth em LMBS no T3 2026

Towerpoint Wealth reduziu sua participação em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) em 0,74% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 6,18 mil e ficando com 16.826 ações avaliadas em US$ 815 mil. A posição representa 0,29% do portfólio e ocupa a posição nº 56.

Towerpoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em LMBS no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 885 mil em T3 2025. 73 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LMBS no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Towerpoint Wealth detinha 16.826 ações de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF, no valor de US$ 815 mil.
  • Towerpoint Wealth vendeu 125 ações de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 6,18 mil.
  • First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF representou 0,29% da carteira de Towerpoint Wealth em T3 2026, sua posição nº 56.
  • Towerpoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF de Towerpoint Wealth atingiu o pico de US$ 885 mil em T3 2025.
  • 73 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Towerpoint Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.