Weitzel Financial Services
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de Weitzel Financial Services First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Weitzel Financial Services Detalles de la acción LMBS Actividad de fondos de LMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 13.4 M Comprar
276,309
+9,153
+3% +USD 453 k 4.5% 7
2026
Q2 		USD 13.3 M Comprar
267,156
+3,211
+1% +USD 160 k 4.52% 7
2026
Q1 		USD 13 M Comprar
263,945
+13,816
+6% +USD 693 k 4.91% 6
2025
Q4 		USD 12.5 M Comprar
250,129
+7,399
+3% +USD 370 k 4.84% 6
2025
Q3 		USD 12.1 M Comprar
242,730
+6,123
+3% +USD 303 k 4.93% 7
2025
Q2 		USD 11.7 M Vender
236,607
-16,162
-6% -USD 791 k 4.95% 7
2025
Q1 		USD 12.3 M Mantener
252,769
– – 5.87% 5
2024
Q4 		USD 12.3 M Comprar
252,769
+3,354
+1% +USD 164 k 5.8% 6
2024
Q3 		USD 12.3 M Vender
249,415
-2,840
-1% -USD 139 k 5.79% 6
2024
Q2 		USD 12.1 M Vender
252,255
-3,820
-1% -USD 183 k 6.04% 6
2024
Q1 		USD 12.3 M Vender
256,075
-7,931
-3% -USD 382 k 6.21% 6
2023
Q4 		USD 12.7 M Vender
264,006
-17,650
-6% -USD 837 k 6.84% 4
2023
Q3 		USD 13.2 M Vender
281,656
-3,711
-1% -USD 176 k 7.73% 3
2023
Q2 		USD 13.6 M Comprar
285,367
+6,850
+2% +USD 328 k 7.72% 4
2023
Q1 		USD 13.4 M Comprar
278,517
+17,146
+7% +USD 821 k 8.03% 4
2022
Q4 		USD 12.4 M Vender
261,371
-61,046
-19% -USD 2.89 M 7.91% 4
2022
Q3 		USD 15.3 M Comprar
322,417
+5,901
+2% +USD 285 k 10.72% 3
2022
Q2 		USD 15.3 M Comprar
316,516
+92,418
+41% +USD 4.49 M 10.32% 3
2022
Q1 		USD 11 M Vender
224,098
-8,501
-4% -USD 421 k 7.01% 5
2021
Q4 		USD 11.6 M Comprar
232,599
+3,378
+1% +USD 170 k 7.02% 5
2021
Q3 		USD 11.6 M Comprar
229,221
+6,378
+3% +USD 324 k 7.53% 5
2021
Q2 		USD 11.3 M Comprar
222,843
+8,358
+4% +USD 427 k 7.47% 5
2021
Q1 		USD 11 M Comprar
214,485
+5,477
+3% +USD 281 k 7.66% 5
2020
Q4 		USD 10.8 M Comprar
+209,008
Nuevas +USD 10.8 M 8.03% 5

Otros fondos que tienen LMBS en su cartera

Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 2043 M 32.69% Rendimiento estimado a 1 año
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Enhancement Group
Financial Enhancement Group Anderson, Indiana AUM de USD 871 M 12.19% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Inspirion Wealth Advisors
Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois AUM de USD 880 M 10.53% Rendimiento estimado a 1 año
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM de USD 1824 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año
Redhawk Wealth Advisors
Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 987 M 25.25% Rendimiento estimado a 1 año
TL Private Wealth
TL Private Wealth Southlake, Texas AUM de USD 279 M 9.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Weitzel Financial Services en LMBS: resumen de T3 2026

Weitzel Financial Services aumentó su participación en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) en 3.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 453 k y elevar la posición a 276,309 acciones con un valor de USD 13.4 M. La posición representa 4.5% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Weitzel Financial Services reportó por primera vez una posición en LMBS en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.3 M en T2 2022. Al cierre de T3 2026, 145 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LMBS.

  • Al cierre de T3 2026, Weitzel Financial Services tenía 276,309 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF con un valor de USD 13.4 M.
  • Weitzel Financial Services compró 9,153 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 453 k.
  • First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF representó 4.5% de la cartera de Weitzel Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 7.
  • Weitzel Financial Services reportó por primera vez una posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Weitzel Financial Services en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF alcanzó su máximo de USD 15.3 M en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 145 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Weitzel Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.