Weitzel Financial Servicess First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Weitzel Financial Services Aktiendetails zu LMBS Fondsaktivität für LMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13,4 Mio. $	Kaufen	276.309 +9.153	+3 %	+452.545 $	4,5 %	7
2026 Q2	13,3 Mio. $	Kaufen	267.156 +3.211	+1 %	+160.147 $	4,52 %	7
2026 Q1	13 Mio. $	Kaufen	263.945 +13.816	+6 %	+692.673 $	4,91 %	6
2025 Q4	12,5 Mio. $	Kaufen	250.129 +7.399	+3 %	+369.863 $	4,84 %	6
2025 Q3	12,1 Mio. $	Kaufen	242.730 +6.123	+3 %	+303.079 $	4,93 %	7
2025 Q2	11,7 Mio. $	Verkaufen	236.607 -16.162	-6 %	-791.220 $	4,95 %	7
2025 Q1	12,3 Mio. $	Halten	252.769	–	–	5,87 %	5
2024 Q4	12,3 Mio. $	Kaufen	252.769 +3.354	+1 %	+163.836 $	5,8 %	6
2024 Q3	12,3 Mio. $	Verkaufen	249.415 -2.840	-1 %	-139.015 $	5,79 %	6
2024 Q2	12,1 Mio. $	Verkaufen	252.255 -3.820	-1 %	-183.361 $	6,04 %	6
2024 Q1	12,3 Mio. $	Verkaufen	256.075 -7.931	-3 %	-382.390 $	6,21 %	6
2023 Q4	12,7 Mio. $	Verkaufen	264.006 -17.650	-6 %	-836.730 $	6,84 %	4
2023 Q3	13,2 Mio. $	Verkaufen	281.656 -3.711	-1 %	-176.486 $	7,73 %	3
2023 Q2	13,6 Mio. $	Kaufen	285.367 +6.850	+2 %	+328.337 $	7,72 %	4
2023 Q1	13,4 Mio. $	Kaufen	278.517 +17.146	+7 %	+820.788 $	8,03 %	4
2022 Q4	12,4 Mio. $	Verkaufen	261.371 -61.046	-19 %	-2,89 Mio. $	7,91 %	4
2022 Q3	15,3 Mio. $	Kaufen	322.417 +5.901	+2 %	+284.697 $	10,72 %	3
2022 Q2	15,3 Mio. $	Kaufen	316.516 +92.418	+41 %	+4,49 Mio. $	10,32 %	3
2022 Q1	11 Mio. $	Verkaufen	224.098 -8.501	-4 %	-420.982 $	7,01 %	5
2021 Q4	11,6 Mio. $	Kaufen	232.599 +3.378	+1 %	+169.814 $	7,02 %	5
2021 Q3	11,6 Mio. $	Kaufen	229.221 +6.378	+3 %	+323.671 $	7,53 %	5
2021 Q2	11,3 Mio. $	Kaufen	222.843 +8.358	+4 %	+426.835 $	7,47 %	5
2021 Q1	11 Mio. $	Kaufen	214.485 +5.477	+3 %	+281.377 $	7,66 %	5
2020 Q4	10,8 Mio. $	Kaufen	+209.008	Neu	+10,8 Mio. $	8,03 %	5

Weitere Fonds mit LMBS im Portfolio

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Enhancement Group Anderson, Indiana 871 Mio. $ AUM 12,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois 880 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 987 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TL Private Wealth Southlake, Texas 279 Mio. $ AUM 9,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prism Advisors Studio City, California 399 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fairvoy Private Wealth Birmingham, Alabama 496 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMBS-Position von Weitzel Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Weitzel Financial Services erhöhte seine Beteiligung an First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) im Q3 2026 um 3,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 452.545 $ und erhöhte die Position damit auf 276.309 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Die Position macht 4,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Weitzel Financial Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in LMBS und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 15,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds LMBS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Weitzel Financial Services 276.309 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Wert von 13,4 Mio. $.
Weitzel Financial Services kaufte im Q3 2026 9.153 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im geschätzten Wert von 452.545 $.
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF machte in Q3 2026 4,5 % des Portfolios von Weitzel Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 7.
Weitzel Financial Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Weitzel Financial Services in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF erreichte im Q2 2022 mit 15,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF.

Auf Grundlage der von Weitzel Financial Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .