TL Private Wealth
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de TL Private Wealth First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de TL Private Wealth Detalles de la acción LMBS Actividad de fondos de LMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 17 M Vender
348,651
-2,459
-0.7% -USD 122 k 6.07% 7
2026
Q2 		USD 17.4 M Comprar
351,110
+14,004
+4% +USD 698 k 6.39% 7
2026
Q1 		USD 16.9 M Comprar
337,106
+4,306
+1% +USD 216 k 6.65% 7
2025
Q4 		USD 16.7 M Comprar
332,800
+4,436
+1% +USD 222 k 6.43% 7
2025
Q3 		USD 16.4 M Comprar
328,364
+29,884
+10% +USD 1.48 M 6.59% 7
2025
Q2 		USD 14.6 M Vender
298,480
-3,995
-1% -USD 196 k 6.08% 6
2025
Q1 		USD 14.8 M Comprar
302,475
+1,210
+0.4% +USD 59.1 k 7.32% 5
2024
Q4 		USD 14.6 M Vender
301,265
-4,248
-1% -USD 208 k 6.55% 6
2024
Q3 		USD 14.9 M Comprar
305,513
+2,686
+0.9% +USD 131 k 6.69% 6
2024
Q2 		USD 14.7 M Vender
302,827
-1,968
-0.6% -USD 94.5 k 6.66% 6
2024
Q1 		USD 14.6 M Vender
304,795
-5,154
-2% -USD 248 k 7.23% 6
2023
Q4 		USD 15 M Comprar
309,949
+6,504
+2% +USD 308 k 7.73% 5
2023
Q3 		USD 14.3 M Comprar
303,445
+10,496
+4% +USD 499 k 8.2% 5
2023
Q2 		USD 13.9 M Comprar
292,949
+2,624
+0.9% +USD 126 k 7.73% 6
2023
Q1 		USD 13.9 M Comprar
290,325
+2,466
+0.9% +USD 118 k 7.87% 5
2022
Q4 		USD 13.8 M Vender
287,859
-56,914
-17% -USD 2.69 M 8.03% 5
2022
Q3 		USD 16.3 M Vender
344,773
-13,579
-4% -USD 655 k 10.13% 5
2022
Q2 		USD 17.3 M Vender
358,352
-17,952
-5% -USD 872 k 10.09% 5
2022
Q1 		USD 18.4 M Comprar
376,304
+8,306
+2% +USD 411 k 9.72% 5
2021
Q4 		USD 18.3 M Comprar
367,998
+33,251
+10% +USD 1.67 M 10.37% 4
2021
Q3 		USD 16.9 M Comprar
334,747
+22,856
+7% +USD 1.16 M 9.21% 4
2021
Q2 		USD 15.9 M Comprar
311,891
+10,341
+3% +USD 528 k 9.26% 4
2021
Q1 		USD 15.4 M Comprar
301,550
+42,966
+17% +USD 2.21 M 9.45% 4
2020
Q4 		USD 13.3 M Comprar
258,584
+11,887
+5% +USD 613 k 8.43% 5
2020
Q3 		USD 12.7 M Comprar
246,697
+30,133
+14% +USD 1.56 M 8.92% 5
2020
Q2 		USD 11.2 M Comprar
216,564
+62,929
+41% +USD 3.25 M 8.96% 5
2020
Q1 		USD 7.94 M Vender
153,635
-16,895
-10% -USD 877 k 7.22% 5
2019
Q4 		USD 8.9 M Comprar
+170,530
Nuevas +USD 8.85 M 7.7% 5

Otros fondos que tienen LMBS en su cartera

Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 2043 M 32.69% Rendimiento estimado a 1 año
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Enhancement Group
Financial Enhancement Group Anderson, Indiana AUM de USD 871 M 12.19% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Inspirion Wealth Advisors
Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois AUM de USD 880 M 10.53% Rendimiento estimado a 1 año
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM de USD 1824 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año
Redhawk Wealth Advisors
Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 987 M 25.25% Rendimiento estimado a 1 año
Prism Advisors
Prism Advisors Studio City, California AUM de USD 399 M 13.01% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TL Private Wealth en LMBS: resumen de T3 2026

TL Private Wealth redujo su participación en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) en 0.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 122 k, y conservó 348,651 acciones valuadas en USD 17 M. La posición representa 6.07% de la cartera y ocupa el puesto #7.

TL Private Wealth reportó por primera vez una posición en LMBS en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.4 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 143 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LMBS.

  • Al cierre de T3 2026, TL Private Wealth tenía 348,651 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF con un valor de USD 17 M.
  • TL Private Wealth vendió 2,459 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 122 k.
  • First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF representó 6.07% de la cartera de TL Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 7.
  • TL Private Wealth reportó por primera vez una posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de TL Private Wealth en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF alcanzó su máximo de USD 18.4 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 143 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TL Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.