Prism Advisors
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de Prism Advisors First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prism Advisors Detalles de la acción LMBS Actividad de fondos de LMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 16.7 M Comprar
344,206
+27,635
+9% +USD 1.37 M 4.2% 7
2026
Q2 		USD 15.8 M Comprar
316,571
+5,112
+2% +USD 255 k 3.83% 10
2026
Q1 		USD 15.5 M Comprar
311,459
+6,065
+2% +USD 304 k 4.14% 9
2025
Q4 		USD 15.3 M Comprar
305,394
+28,886
+10% +USD 1.44 M 4.07% 10
2025
Q3 		USD 13.8 M Comprar
276,508
+13,284
+5% +USD 658 k 3.72% 10
2025
Q2 		USD 13 M Vender
263,224
-21,567
-8% -USD 1.06 M 3.69% 10
2025
Q1 		USD 14 M Vender
284,791
-697
-0.2% -USD 34.1 k 4.31% 9
2024
Q4 		USD 13.9 M Comprar
285,488
+5,655
+2% +USD 276 k 4.16% 9
2024
Q3 		USD 13.8 M Comprar
279,833
+17,645
+7% +USD 864 k 3.95% 8
2024
Q2 		USD 12.6 M Comprar
262,188
+10,521
+4% +USD 505 k 3.82% 9
2024
Q1 		USD 12.1 M Comprar
251,667
+38,132
+18% +USD 1.84 M 3.65% 12
2023
Q4 		USD 10.3 M Vender
213,535
-32,055
-13% -USD 1.52 M 3.32% 16
2023
Q3 		USD 11.6 M Comprar
245,590
+10,211
+4% +USD 486 k 4.06% 11
2023
Q2 		USD 11.2 M Vender
235,379
-754
-0.3% -USD 36.1 k 3.77% 13
2023
Q1 		USD 11.3 M Comprar
236,133
+8,942
+4% +USD 428 k 3.92% 12
2022
Q4 		USD 10.8 M Vender
227,191
-13,428
-6% -USD 635 k 3.95% 11
2022
Q3 		USD 11.4 M Vender
240,619
-6,235
-3% -USD 301 k 4.59% 9
2022
Q2 		USD 11.9 M Vender
246,854
-8,693
-3% -USD 422 k 4.52% 11
2022
Q1 		USD 12.5 M Comprar
255,547
+18,863
+8% +USD 934 k 4.19% 11
2021
Q4 		USD 11.8 M Comprar
236,684
+11,441
+5% +USD 575 k 3.87% 12
2021
Q3 		USD 11.4 M Comprar
225,243
+2,261
+1% +USD 115 k 4.06% 13
2021
Q2 		USD 11.4 M Comprar
222,982
+3,673
+2% +USD 188 k 3.95% 12
2021
Q1 		USD 11.2 M Comprar
219,309
+23,693
+12% +USD 1.22 M 4.05% 13
2020
Q4 		USD 10.1 M Comprar
195,616
+28,621
+17% +USD 1.48 M 3.81% 13
2020
Q3 		USD 8.63 M Comprar
166,995
+23,900
+17% +USD 1.24 M 3.64% 13
2020
Q2 		USD 7.4 M Comprar
143,095
+5,437
+4% +USD 281 k 3.31% 15
2020
Q1 		USD 7.02 M Vender
137,658
-10,477
-7% -USD 544 k 4.53% 6
2019
Q4 		USD 7.67 M Vender
148,135
-2,099
-1% -USD 109 k 3.88% 7
2019
Q3 		USD 7.81 M Comprar
150,234
+5,186
+4% +USD 269 k 4.37% 7
2019
Q2 		USD 7.5 M Comprar
145,048
+5,497
+4% +USD 283 k 4.27% 7
2019
Q1 		USD 7.16 M Vender
139,551
-8,630
-6% -USD 442 k 4.11% 8
2018
Q4 		USD 7.56 M Comprar
148,181
+239
+0.2% +USD 12.2 k 4.8% 8
2018
Q3 		USD 7.54 M Comprar
147,942
+24,105
+19% +USD 1.23 M 4.38% 8
2018
Q2 		USD 6.34 M Comprar
+123,837
Nuevas +USD 6.34 M 3.38% 8

Otros fondos que tienen LMBS en su cartera

Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 2043 M 32.69% Rendimiento estimado a 1 año
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Enhancement Group
Financial Enhancement Group Anderson, Indiana AUM de USD 871 M 12.19% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Inspirion Wealth Advisors
Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois AUM de USD 880 M 10.53% Rendimiento estimado a 1 año
Heck Capital Advisors
Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM de USD 1824 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año
Redhawk Wealth Advisors
Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 987 M 25.25% Rendimiento estimado a 1 año
TL Private Wealth
TL Private Wealth Southlake, Texas AUM de USD 279 M 9.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Prism Advisors en LMBS: resumen de T3 2026

Prism Advisors aumentó su participación en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) en 8.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.37 M y elevar la posición a 344,206 acciones con un valor de USD 16.7 M. La posición representa 4.2% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Prism Advisors reportó por primera vez una posición en LMBS en T2 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LMBS.

  • Al cierre de T3 2026, Prism Advisors tenía 344,206 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF con un valor de USD 16.7 M.
  • Prism Advisors compró 27,635 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.37 M.
  • First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF representó 4.2% de la cartera de Prism Advisors en T3 2026 y fue su posición número 7.
  • Prism Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prism Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.