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de Total Wealth Planning Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción DFIP Actividad de fondos de DFIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-22,389
Cerradas -USD 946 k – 53
2025
Q3 		USD 946 k Comprar
22,389
+880
+4% +USD 37 k 0.11% 61
2025
Q2 		USD 899 k Vender
21,509
-8,083
-27% -USD 336 k 0.11% 60
2025
Q1 		USD 1.25 M Comprar
29,592
+697
+2% +USD 28.8 k 0.19% 48
2024
Q4 		USD 1.17 M Comprar
28,895
+3,219
+13% +USD 133 k 0.18% 51
2024
Q3 		USD 1.09 M Vender
25,676
-2,942
-10% -USD 123 k 0.17% 52
2024
Q2 		USD 1.18 M Comprar
28,618
+1,704
+6% +USD 69.5 k 0.19% 50
2024
Q1 		USD 1.11 M Vender
26,914
-743
-3% -USD 30.5 k 0.19% 50
2023
Q4 		USD 1.14 M Vender
27,657
-7,342
-21% -USD 295 k 0.21% 50
2023
Q3 		USD 1.39 M Vender
34,999
-107
-0.3% -USD 4.36 k 0.28% 48
2023
Q2 		USD 1.45 M Vender
35,106
-595
-2% -USD 25.1 k 0.3% 46
2023
Q1 		USD 1.53 M Vender
35,701
-1,016
-3% -USD 42.5 k 0.34% 43
2022
Q4 		USD 1.51 M Comprar
36,717
+21,983
+149% +USD 908 k 0.37% 41
2022
Q3 		USD 599 k Comprar
14,734
+4,207
+40% +USD 186 k 0.17% 51
2022
Q2 		USD 463 k Comprar
+10,527
Nuevas +USD 481 k 0.13% 63

Otros fondos que tienen DFIP en su cartera

Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3590 M 16.37% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California AUM de USD 21.5 mil M 23.65% Rendimiento estimado a 1 año
Heirloom Wealth Management
Heirloom Wealth Management Greenwood Village, Colorado AUM de USD 769 M 11.74% Rendimiento estimado a 1 año
Planning Center Inc
Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de USD 1060 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año
HIGP
Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri AUM de USD 980 M 22.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geometric Wealth Advisors
Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia AUM de USD 925 M 23.6% Rendimiento estimado a 1 año
PS
Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts AUM de USD 205 M 24.85% Rendimiento estimado a 1 año
Rather & Kittrell
Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 716 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año
LEFP
Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee AUM de USD 562 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año
Stratos Investment Management
Stratos Investment Management Beachwood, Ohio AUM de USD 2766 M 20.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en DFIP: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) en T4 2025, liquidando una posición de 22,389 acciones por un valor estimado de USD 946 k.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en DFIP en T2 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T1 2023. Al cierre de T4 2025, 160 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFIP.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 22,389 acciones de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 946 k.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T2 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T1 2023.
  • Al cierre de T4 2025, 160 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.