Total Wealth Plannings Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu DFIP Fondsaktivität für DFIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-22.389	Geschlossen	-945.505 $	–	53
2025 Q3	945.505 $	Kaufen	22.389 +880	+4 %	+37.040 $	0,11 %	61
2025 Q2	899.304 $	Verkaufen	21.509 -8.083	-27 %	-335.961 $	0,11 %	60
2025 Q1	1,25 Mio. $	Kaufen	29.592 +697	+2 %	+28.753 $	0,19 %	48
2024 Q4	1,17 Mio. $	Kaufen	28.895 +3.219	+13 %	+132.848 $	0,18 %	51
2024 Q3	1,09 Mio. $	Verkaufen	25.676 -2.942	-10 %	-122.572 $	0,17 %	52
2024 Q2	1,18 Mio. $	Kaufen	28.618 +1.704	+6 %	+69.531 $	0,19 %	50
2024 Q1	1,11 Mio. $	Verkaufen	26.914 -743	-3 %	-30.485 $	0,19 %	50
2023 Q4	1,14 Mio. $	Verkaufen	27.657 -7.342	-21 %	-294.692 $	0,21 %	50
2023 Q3	1,39 Mio. $	Verkaufen	34.999 -107	-0,3 %	-4.362 $	0,28 %	48
2023 Q2	1,45 Mio. $	Verkaufen	35.106 -595	-2 %	-25.081 $	0,3 %	46
2023 Q1	1,53 Mio. $	Verkaufen	35.701 -1.016	-3 %	-42.528 $	0,34 %	43
2022 Q4	1,51 Mio. $	Kaufen	36.717 +21.983	+149 %	+908.173 $	0,37 %	41
2022 Q3	599.000 $	Kaufen	14.734 +4.207	+40 %	+186.125 $	0,17 %	51
2022 Q2	463.000 $	Kaufen	+10.527	Neu	+480.962 $	0,13 %	63

Weitere Fonds mit DFIP im Portfolio

Matson Money Inc Mason, Ohio 3,59 Mrd. $ AUM 16,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heirloom Wealth Management Greenwood Village, Colorado 769 Mio. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HIGP

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri 980 Mio. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia 925 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LEFP

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee 562 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Investment Management Beachwood, Ohio 2,77 Mrd. $ AUM 20,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFIP-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 22.389 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 945.505 $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFIP und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 160 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFIP.

Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Total Wealth Planning verkaufte 22.389 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 945.505 $.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF erreichte im Q1 2023 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 160 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Inflation-Protected Securities ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .