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Total Wealth Planning의 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP 주식 보유 내역

Total Wealth Planning의 포트폴리오 DFIP 주식 상세 정보 DFIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		– 매도
-22,389
청산됨 -US$94.6만 – 53
2025
Q3 		US$94.6만 매수
22,389
+880
+4% +US$3.7만 0.11% 61
2025
Q2 		US$89.9만 매도
21,509
-8,083
-27% -US$33.6만 0.11% 60
2025
Q1 		US$125만 매수
29,592
+697
+2% +US$2.88만 0.19% 48
2024
Q4 		US$117만 매수
28,895
+3,219
+13% +US$13.3만 0.18% 51
2024
Q3 		US$109만 매도
25,676
-2,942
-10% -US$12.3만 0.17% 52
2024
Q2 		US$118만 매수
28,618
+1,704
+6% +US$6.95만 0.19% 50
2024
Q1 		US$111만 매도
26,914
-743
-3% -US$3.05만 0.19% 50
2023
Q4 		US$114만 매도
27,657
-7,342
-21% -US$29.5만 0.21% 50
2023
Q3 		US$139만 매도
34,999
-107
-0.3% -US$4.36천 0.28% 48
2023
Q2 		US$145만 매도
35,106
-595
-2% -US$2.51만 0.3% 46
2023
Q1 		US$153만 매도
35,701
-1,016
-3% -US$4.25만 0.34% 43
2022
Q4 		US$151만 매수
36,717
+21,983
+149% +US$90.8만 0.37% 41
2022
Q3 		US$59.9만 매수
14,734
+4,207
+40% +US$18.6만 0.17% 51
2022
Q2 		US$46.3만 매수
+10,527
신규 +US$48.1만 0.13% 63

DFIP를 보유한 다른 펀드들

Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM US$35.9억 16.37% 1년 추정 수익률
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California AUM US$215억 23.65% 1년 추정 수익률
Heirloom Wealth Management
Heirloom Wealth Management Greenwood Village, Colorado AUM US$7.69억 11.74% 1년 추정 수익률
Planning Center Inc
Planning Center Inc Moline, Illinois AUM US$10.6억 12.82% 1년 추정 수익률
HIGP
Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri AUM US$9.8억 22.33% 1년 추정 수익률
Geometric Wealth Advisors
Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia AUM US$9.25억 23.6% 1년 추정 수익률
PS
Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts AUM US$2.05억 24.85% 1년 추정 수익률
Rather & Kittrell
Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM US$7.16억 15.48% 1년 추정 수익률
LEFP
Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee AUM US$5.62억 17.93% 1년 추정 수익률
Stratos Investment Management
Stratos Investment Management Beachwood, Ohio AUM US$27.7억 20.35% 1년 추정 수익률

Total Wealth Planning의 DFIP 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Total Wealth Planning은(는) 2025년 4분기에 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) 주식을 전량 매도해 22,389주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$94.6만로 추정돼요.

Total Wealth Planning의 경우, 2022년 2분기에 DFIP 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$153만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 160개가 2025년 4분기 기준으로 DFIP를 보유하고 있어요.

  • Total Wealth Planning은(는) 분기 중 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2025년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 4분기에 Total Wealth Planning이(가) Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식 22,389주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$94.6만예요.
  • Total Wealth Planning의 경우, 2022년 2분기에 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
  • Total Wealth Planning의 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$153만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 160개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF을 보유했습니다.

2026년 2월 13일에 제출된 Total Wealth Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.