Tompkins Financial
icono de CWB

de Tompkins Financial State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Tompkins Financial Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 66.6 k Mantener
658
– – ﹤0.01% 310
2026
Q2 		USD 70.9 k Comprar
+658
Nuevas +USD 68.2 k 0.01% 301
2025
Q4 		– Vender
-1,308
Cerradas -USD 118 k – 644
2025
Q3 		USD 118 k Mantener
1,308
– – 0.01% 236
2025
Q2 		USD 108 k Mantener
1,308
– – 0.01% 237
2025
Q1 		USD 100 k Mantener
1,308
– – 0.01% 259
2024
Q4 		USD 102 k Mantener
1,308
– – 0.01% 255
2024
Q3 		USD 100 k Mantener
1,308
– – 0.01% 267
2024
Q2 		USD 94.3 k Mantener
1,308
– – 0.01% 282
2024
Q1 		USD 95.5 k Mantener
1,308
– – 0.01% 281
2023
Q4 		USD 94.4 k Mantener
1,308
– – 0.01% 281
2023
Q3 		USD 88.7 k Mantener
1,308
– – 0.01% 266
2023
Q2 		USD 91.5 k Mantener
1,308
– – 0.01% 274
2023
Q1 		USD 87.7 k Mantener
1,308
– – 0.01% 278
2022
Q4 		USD 84 k Mantener
1,308
– – 0.01% 282
2022
Q3 		USD 83 k Mantener
1,308
– – 0.01% 284
2022
Q2 		USD 84 k Vender
1,308
-97
-7% -USD 6.73 k 0.01% 287
2022
Q1 		USD 108 k Mantener
1,405
– – 0.02% 278
2021
Q4 		USD 117 k Comprar
+1,405
Nuevas +USD 120 k 0.02% 175
2020
Q4 		– Vender
-4,500
Cerradas -USD 310 k – 542
2020
Q3 		USD 310 k Mantener
4,500
– – 0.06% 127
2020
Q2 		USD 272 k Mantener
4,500
– – 0.06% 135
2020
Q1 		USD 215 k Mantener
4,500
– – 0.05% 145
2019
Q4 		USD 250 k Comprar
+4,500
Nuevas +USD 242 k 0.05% 155

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
XML Financial
XML Financial Bethesda, Maryland AUM de USD 1392 M 19.06% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Lifestyle Asset Management
Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de USD 414 M 22.88% Rendimiento estimado a 1 año
Aegis Wealth Management (Iowa)
Aegis Wealth Management (Iowa) Guthrie Center, Iowa AUM de USD 170 M 12.72% Rendimiento estimado a 1 año
Oppenheimer & Co
Oppenheimer & Co New York AUM de USD 9512 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Financial & Tax Architects
Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Tompkins Financial en CWB: resumen de T3 2026

Tompkins Financial mantuvo sin cambios su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en T3 2026, con 658 acciones por un valor de USD 66.6 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #310.

Tompkins Financial reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 310 k en T3 2020. Al cierre de T3 2026, 221 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T3 2026, Tompkins Financial tenía 658 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 66.6 k.
  • Tompkins Financial mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Tompkins Financial en T3 2026 y fue su posición número 310.
  • Tompkins Financial reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Tompkins Financial en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 310 k en T3 2020.
  • Al cierre de T3 2026, 221 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Tompkins Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.