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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5442 M
Rotación
12.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5442 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 620 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.56%
Posición
1,782
Nuevas
133
Aumentadas
712
Reducidas
568
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 28 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 24.8 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 15.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.82 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 5.45 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.73 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.73% |
| 2 | Tecnología | 6.44% |
| 3 | Finanzas | 3.31% |
| 4 | Atención médica | 2.56% |
| 5 | Industriales | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 1.68 M | 0.03% |
5,967
-1,041
| -15% | -USD 312 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
302
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 1.67 M | 0.03% |
7,254
-4,632
| -39% | -USD 984 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
303
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| USD 1.64 M | 0.03% |
11,677
-1,765
| -13% | -USD 240 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
304
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 1.63 M | 0.03% |
4,590
-256
| -5% | -USD 87.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
305
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 1.62 M | 0.03% |
49,511
+9,904
| +25% | +USD 288 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
306
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 1.61 M | 0.03% |
776
+9
| +1% | +USD 18 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
307
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| USD 1.61 M | 0.03% |
10,140
-1,203
| -11% | -USD 205 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
308
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF
YLDE
USD 179 M
| USD 1.6 M | 0.03% |
28,833
+6,045
| +27% | +USD 335 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
309
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 1.59 M | 0.03% |
7,294
+523
| +8% | +USD 105 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
310
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13 mil M
| USD 1.59 M | 0.03% |
18,197
+1,245
| +7% | +USD 114 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
311
Medline Inc
MDLN
USD 31.5 mil M
| USD 1.56 M | 0.03% |
39,492
-1,682
| -4% | -USD 67.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
312
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 1.54 M | 0.03% |
16,759
+11,424
| +214% | +USD 981 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
313
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 1.51 M | 0.03% |
27,170
+25,055
| +1,185% | +USD 1.58 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
314
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 1.47 M | 0.03% |
13,729
-253
| -2% | -USD 27.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
315
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 1.47 M | 0.03% |
1,942
-263
| -12% | -USD 209 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
316
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 1.47 M | 0.03% |
5,736
-1,746
| -23% | -USD 429 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
317
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 1.47 M | 0.03% |
37,131
+33,608
| +954% | +USD 1.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
318
Curtiss-Wright
CW
USD 18.6 mil M
| USD 1.45 M | 0.03% |
1,909
-233
| -11% | -USD 171 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
319
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 1.43 M | 0.03% |
12,198
+2,753
| +29% | +USD 306 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
320
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21 mil M
| USD 1.43 M | 0.03% |
3,831
-460
| -11% | -USD 168 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
321
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 1.43 M | 0.03% |
31,919
+2,346
| +8% | +USD 106 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
322
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1985 M
| USD 1.42 M | 0.03% |
26,923
+24,223
| +897% | +USD 1.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
323
Saia
SAIA
USD 8913 M
| USD 1.4 M | 0.03% |
3,333
-265
| -7% | -USD 116 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
324
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 1.38 M | 0.03% |
3,494
-615
| -15% | -USD 224 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
325
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 1.35 M | 0.02% |
26,034
-9,569
| -27% | -USD 489 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,782 posiciones por un valor de USD 5442 M, un aumento de 13% frente a los USD 4822 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
TD Private Client Wealth destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 133 nuevas posiciones y aumentó 712 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 15,440 acciones con un valor de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 8.82 M.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 15,440 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 29.9 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 8.82 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Primoris Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 567 k.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 42% de su cartera de USD 5442 M en T2 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 133 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5442 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.