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Sumitomo Mitsui Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 5271 M
Rotación
40.94%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.22%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 335 M
(+6.8%)
Flujo de capital
-USD 18.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.12%
Posición
254
Nuevas
64
Aumentadas
67
Reducidas
66
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 135 M |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 125 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+USD 4.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 145 M |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 87.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 59.3 M |
| 4 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+USD 29.9 M |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 4.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.59% |
| 2 | Finanzas | 38.37% |
| 3 | Tecnología | 9.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 1488 M | 28.22% |
13,364,740
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 573 M | 10.87% |
767,224
+11,256
| +1% | +USD 8.16 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 321 M | 6.1% |
6,429,337
-2,817,744
| -30% | -USD 145 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 279 M | 5.29% |
378,706
+196,940
| +108% | +USD 135 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 228 M | 4.32% |
617,825
+27,763
| +5% | +USD 11.5 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
6
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
USD 641 M
| USD 194 M | 3.68% |
10,341,261
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 132 M | 2.51% |
1,336,039
-17,941
| -1% | -USD 1.78 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 124 M | 2.35% |
2,441,186
+2,440,000
| +205,734% | +USD 125 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 104 M | 1.98% |
471,846
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 95.1 M | 1.8% |
475,444
+6,934
| +1% | +USD 1.43 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 93.7 M | 1.78% |
859,205
+24,167
| +3% | +USD 2.63 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 90.5 M | 1.72% |
256,147
+1,407
| +0.6% | +USD 503 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 89.7 M | 1.7% |
237,514
+618
| +0.3% | +USD 248 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 83.4 M | 1.58% |
490,822
+520
| +0.1% | +USD 81.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 83 M | 1.57% |
877,332
+22,135
| +3% | +USD 2.09 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
16
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 69.1 M | 1.31% |
909,320
+1,390
| +0.2% | +USD 97.7 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 62.4 M | 1.18% |
780,473
+3,643
| +0.5% | +USD 291 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 54.5 M | 1.03% |
1,039,573
-97
| -0% | -USD 5.08 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 54.1 M | 1.03% |
227,087
+3,948
| +2% | +USD 991 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 51.6 M | 0.98% |
2,061,130
+93,146
| +5% | +USD 2.33 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 47.8 M | 0.91% |
127,866
+4,318
| +3% | +USD 1.35 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 47.8 M | 0.91% |
145,973
+2,720
| +2% | +USD 845 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 47 M | 0.89% |
125,950
-1,035
| -0.8% | -USD 419 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 46.4 M | 0.88% |
82,420
+2,146
| +3% | +USD 1.31 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
25
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 45.7 M | 0.87% |
518,256
+65,154
| +14% | +USD 4.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WAP
Revisión del portafolio de Sumitomo Mitsui Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sumitomo Mitsui Financial Group mantenía 254 posiciones por un valor de USD 5271 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 4937 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sumitomo Mitsui Financial Group muestra 64 nuevos, Aumentaron 67, 66 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: 31,448 acciones con un valor de USD 1.19 M. La mayor venta fue Jefferies Financial Group, por un valor estimado de USD 145 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Sumitomo Mitsui Financial Group en T2 2026 fue Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: 31,448 acciones por un valor de USD 1.19 M.
- Sumitomo Mitsui Financial Group fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 135 M.
- La mayor reducción de Sumitomo Mitsui Financial Group durante T2 2026 fue en Jefferies Financial Group, con un recorte estimado de USD 145 M.
- Sumitomo Mitsui Financial Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 59.3 M.
- Las diez principales posiciones de Sumitomo Mitsui Financial Group representan 67% de su cartera de USD 5271 M en T2 2026.
- Sumitomo Mitsui Financial Group abrió 64 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sumitomo Mitsui Financial Group aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5271 M.
Según el Informe 13F de Sumitomo Mitsui Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.