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Sumitomo Mitsui Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 5271 M
Rotación
40.94%
Rendimiento estimado a 1 año
2.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.22%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 335 M
(+6.8%)
Flujo de capital
-USD 18.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.12%
Posición
254
Nuevas
64
Aumentadas
67
Reducidas
66
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 135 M |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 125 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+USD 4.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 145 M |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 87.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 59.3 M |
| 4 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+USD 29.9 M |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 4.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.59% |
| 2 | Finanzas | 38.37% |
| 3 | Tecnología | 9.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 44.5 M | 0.84% |
470,874
-878
| -0.2% | -USD 83 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
27
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 39.9 M | 0.76% |
1,309,459
+9,835
| +0.8% | +USD 306 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
28
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 33.2 M | 0.63% |
24,381
-316
| -1% | -USD 389 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 32.7 M | 0.62% |
96,529
+611
| +0.6% | +USD 196 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 30.7 M | 0.58% |
256,515
+24,971
| +11% | +USD 2.73 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
31
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 30.4 M | 0.58% |
186,534
+9
| +0% | +USD 1.34 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 30.4 M | 0.58% |
128,656
-1,838
| -1% | -USD 431 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
33
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 30.2 M | 0.57% |
83,520
+1,474
| +2% | +USD 505 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
34
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 25.4 M | 0.48% |
312,741
+1,447
| +0.5% | +USD 114 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
35
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 25.3 M | 0.48% |
292,387
-3,233
| -1% | -USD 278 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
36
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 24.8 M | 0.47% |
265,950
+13,788
| +5% | +USD 1.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 24.3 M | 0.46% |
25,223
+92
| +0.4% | +USD 95.1 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
38
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 22.6 M | 0.43% |
35,285
-171,656
| -83% | -USD 87.2 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
39
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 17.6 M | 0.33% |
412,532
+77,768
| +23% | +USD 4.22 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 855 M
| USD 17.1 M | 0.32% |
637,933
-21,105
| -3% | -USD 566 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
41
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 16.4 M | 0.31% |
148,967
-36,718
| -20% | -USD 4.05 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
42
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 15.9 M | 0.3% |
61,068
+5,506
| +10% | +USD 1.92 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
43
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 15.5 M | 0.29% |
678,839
+7,135
| +1% | +USD 162 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 14.1 M | 0.27% |
76,418
+3,417
| +5% | +USD 639 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
45
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 12.1 M | 0.23% |
118,215
-7,842
| -6% | -USD 796 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.4 M | 0.22% |
16,547
-541
| -3% | -USD 361 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
47
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 11.3 M | 0.21% |
137,118
+14,709
| +12% | +USD 1.21 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
48
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 9.8 M | 0.19% |
10,478
-261
| -2% | -USD 260 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
49
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 9.6 M | 0.18% |
115,545
+991
| +0.9% | +USD 82.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
50
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 9.49 M | 0.18% |
21,048
+397
| +2% | +USD 202 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
WAP
Revisión del portafolio de Sumitomo Mitsui Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sumitomo Mitsui Financial Group mantenía 254 posiciones por un valor de USD 5271 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 4937 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sumitomo Mitsui Financial Group muestra 64 nuevos, Aumentaron 67, 66 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: 31,448 acciones con un valor de USD 1.19 M. La mayor venta fue Jefferies Financial Group, por un valor estimado de USD 145 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Sumitomo Mitsui Financial Group en T2 2026 fue Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF: 31,448 acciones por un valor de USD 1.19 M.
- Sumitomo Mitsui Financial Group fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 135 M.
- La mayor reducción de Sumitomo Mitsui Financial Group durante T2 2026 fue en Jefferies Financial Group, con un recorte estimado de USD 145 M.
- Sumitomo Mitsui Financial Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 59.3 M.
- Las diez principales posiciones de Sumitomo Mitsui Financial Group representan 67% de su cartera de USD 5271 M en T2 2026.
- Sumitomo Mitsui Financial Group abrió 64 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sumitomo Mitsui Financial Group aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5271 M.
Según el Informe 13F de Sumitomo Mitsui Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.