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de Symphony Financial McElhenny Sheffield Managed Risk ETF MSMR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Symphony Financial Detalles de la acción MSMR Actividad de fondos de MSMR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 497 k Vender
14,133
-266
-2% -USD 9.6 k 0.05% 200
2026
Q1 		USD 497 k Vender
14,399
-1,264
-8% -USD 44.6 k 0.07% 169
2025
Q4 		USD 546 k Comprar
+15,663
Nuevas +USD 541 k 0.07% 153
2024
Q4 		– Vender
-10,213
Cerradas -USD 303 k – 241
2024
Q3 		USD 303 k Vender
10,213
-206
-2% -USD 5.96 k 0.05% 184
2024
Q2 		USD 292 k Comprar
10,419
+2,365
+29% +USD 64.6 k 0.05% 176
2024
Q1 		USD 224 k Comprar
+8,054
Nuevas +USD 214 k 0.05% 176

Otros fondos que tienen MSMR en su cartera

MSCM
McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 404 M 19.8% Rendimiento estimado a 1 año
Accurate Wealth Management
Accurate Wealth Management Wesley Chapel, Florida AUM de USD 1158 M 24.67% Rendimiento estimado a 1 año
Aptus Capital Advisors
Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de USD 14.6 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
UAG
United Advisor Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 948 M 25.89% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año
HOWA
Heritage Oak Wealth Advisors Santa Rosa Beach, Florida AUM de USD 329 M 19.43% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
W
WorthPointe La Jolla, California AUM de USD 399 M 22.49% Rendimiento estimado a 1 año
LaSalle St. Investment Advisors
LaSalle St. Investment Advisors Elmhurst, Illinois AUM de USD 818 M 23.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Symphony Financial en MSMR: resumen de T2 2026

Symphony Financial redujo su participación en McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) en 1.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.6 k, y conservó 14,133 acciones valuadas en USD 497 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #200.

Symphony Financial reportó por primera vez una posición en MSMR en T1 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 546 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 21 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MSMR.

  • Al cierre de T2 2026, Symphony Financial tenía 14,133 acciones de McElhenny Sheffield Managed Risk ETF con un valor de USD 497 k.
  • Symphony Financial vendió 266 acciones de McElhenny Sheffield Managed Risk ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 9.6 k.
  • McElhenny Sheffield Managed Risk ETF representó 0.05% de la cartera de Symphony Financial en T2 2026 y fue su posición número 200.
  • Symphony Financial reportó por primera vez una posición en McElhenny Sheffield Managed Risk ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
  • La posición de Symphony Financial en McElhenny Sheffield Managed Risk ETF alcanzó su máximo de USD 546 k en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 21 fondos que sigue Wall St. Rank tenían McElhenny Sheffield Managed Risk ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Symphony Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.