de Symphony Financial McElhenny Sheffield Managed Risk ETF MSMR Histórico de posições em ações

Carteira de Symphony Financial Detalhes da ação MSMR Atividade dos fundos em MSMR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 497 mil	Vender	14.133 -266	-2%	-US$ 9,6 mil	0,05%	200
2026 Q1	US$ 497 mil	Vender	14.399 -1.264	-8%	-US$ 44,6 mil	0,07%	169
2025 Q4	US$ 546 mil	Comprar	+15.663	Nova	+US$ 541 mil	0,07%	153
2024 Q4	–	Vender	-10.213	Encerrada	-US$ 303 mil	–	241
2024 Q3	US$ 303 mil	Vender	10.213 -206	-2%	-US$ 5,96 mil	0,05%	184
2024 Q2	US$ 292 mil	Comprar	10.419 +2.365	+29%	+US$ 64,6 mil	0,05%	176
2024 Q1	US$ 224 mil	Comprar	+8.054	Nova	+US$ 214 mil	0,05%	176

Outros fundos que detêm MSMR

MSCM

McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 404 mi 19,8% Retorno est. (1 ano)

Accurate Wealth Management Wesley Chapel, Florida AUM de US$ 1,16 bi 24,67% Retorno est. (1 ano)

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de US$ 14,6 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 948 mi 25,89% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 44,6 bi 28,94% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

HOWA

Heritage Oak Wealth Advisors Santa Rosa Beach, Florida AUM de US$ 329 mi 19,43% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

WorthPointe La Jolla, California AUM de US$ 399 mi 22,49% Retorno est. (1 ano)

LaSalle St. Investment Advisors Elmhurst, Illinois AUM de US$ 818 mi 23,46% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Symphony Financial em MSMR no T2 2026

Symphony Financial reduziu sua participação em McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) em 1,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 9,6 mil e ficando com 14.133 ações avaliadas em US$ 497 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 200.

Symphony Financial informou pela primeira vez uma posição em MSMR no T1 2024 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 546 mil em T4 2025. 21 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MSMR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Symphony Financial detinha 14.133 ações de McElhenny Sheffield Managed Risk ETF, no valor de US$ 497 mil.
Symphony Financial vendeu 266 ações de McElhenny Sheffield Managed Risk ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 9,6 mil.
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF representou 0,05% da carteira de Symphony Financial em T2 2026, sua posição nº 200.
Symphony Financial informou pela primeira vez uma posição em McElhenny Sheffield Managed Risk ETF no T1 2024 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de McElhenny Sheffield Managed Risk ETF de Symphony Financial atingiu o pico de US$ 546 mil em T4 2025.
21 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham McElhenny Sheffield Managed Risk ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Symphony Financial referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.