de Accurate Wealth Management McElhenny Sheffield Managed Risk ETF MSMR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Accurate Wealth Management Detalles de la acción MSMR Actividad de fondos de MSMR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 10.6 M	Comprar	304,867 +11,231	+4%	+USD 389 k	0.91%	19
2026 Q2	USD 10.4 M	Comprar	293,636 +265,227	+934%	+USD 9.5 M	0.99%	17
2026 Q1	USD 976 k	Comprar	28,409 +3,499	+14%	+USD 124 k	0.12%	197
2025 Q4	USD 878 k	Comprar	24,910 +13,361	+116%	+USD 461 k	0.11%	196
2025 Q3	USD 391 k	Comprar	11,549 +84	+0.7%	+USD 2.71 k	0.05%	344
2025 Q2	USD 360 k	Vender	11,465 -4,995	-30%	-USD 149 k	0.06%	325
2025 Q1	USD 475 k	Comprar	+16,460	Nuevas	+USD 499 k	0.09%	215
2023 Q1	–	Vender	-7,826	Cerradas	-USD 170 k	–	965
2022 Q4	USD 170 k	Comprar	7,826 +1,631	+26%	+USD 35.3 k	0.06%	230
2022 Q3	USD 220 k	Comprar	+6,195	Nuevas	+USD 135 k	0.09%	172
2022 Q2	–	Vender	-10,415	Cerradas	-USD 236 k	–	181
2022 Q1	USD 236 k	Comprar	+10,415	Nuevas	+USD 240 k	0.11%	149

Otros fondos que tienen MSMR en su cartera

McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 431 M 6.99% Rendimiento estimado a 1 año

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 1051 M 20.46% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Heritage Oak Wealth Advisors Santa Rosa Beach, Florida AUM de USD 329 M 19.43% Rendimiento estimado a 1 año

Kingswood Wealth Advisors San Diego, California AUM de USD 2605 M 27.46% Rendimiento estimado a 1 año

Sankala Group Lyons, Colorado AUM de USD 153 M 13.24% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Compass Financial Management Tampa, Florida AUM de USD 926 M

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Accurate Wealth Management en MSMR: resumen de T3 2026

Accurate Wealth Management aumentó su participación en McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) en 3.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 389 k y elevar la posición a 304,867 acciones con un valor de USD 10.6 M. La posición representa 0.91% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Accurate Wealth Management reportó por primera vez una posición en MSMR en T1 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 10 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MSMR.

Al cierre de T3 2026, Accurate Wealth Management tenía 304,867 acciones de McElhenny Sheffield Managed Risk ETF con un valor de USD 10.6 M.
Accurate Wealth Management compró 11,231 acciones de McElhenny Sheffield Managed Risk ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 389 k.
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF representó 0.91% de la cartera de Accurate Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 19.
Accurate Wealth Management reportó por primera vez una posición en McElhenny Sheffield Managed Risk ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 10 fondos que sigue Wall St. Rank tenían McElhenny Sheffield Managed Risk ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Accurate Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.