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SYM Financial Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 1314 M
Rotación
26.77%
Rendimiento estimado a 1 año
18.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.77%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1314 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.4 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 70.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.92%
Posición
609
Nuevas
78
Aumentadas
251
Reducidas
125
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 35.5 M |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 4.23 M |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+USD 1.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+USD 486 k |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 476 k |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+USD 390 k |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+USD 372 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 371 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.3% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 2.72% |
| 4 | Salud | 2.47% |
| 5 | Industriales | 1.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 3.67 M | 0.28% |
5,057
+1,169
| +30% | +USD 730 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
27
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
USD 175 M
| USD 3.61 M | 0.27% |
23,406
-112
| -0.5% | -USD 17.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 3.13 M | 0.24% |
33,078
+180
| +0.5% | +USD 17.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 2.85 M | 0.22% |
3,737
+327
| +10% | +USD 248 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
30
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 2.58 M | 0.2% |
24,794
-1,048
| -4% | -USD 115 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
31
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.4 mil M
| USD 2.47 M | 0.19% |
14,801
-100
| -0.7% | -USD 16.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 2.38 M | 0.18% |
9,006
+230
| +3% | +USD 60.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
33
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2308 M
| USD 2.36 M | 0.18% |
50,570
+40
| +0.1% | +USD 1.91 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 2.3 M | 0.17% |
4,610
+434
| +10% | +USD 219 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
35
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 2.27 M | 0.17% |
7,259
+180
| +3% | +USD 62.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 2.2 M | 0.17% |
13,510
+841
| +7% | +USD 131 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 2.19 M | 0.17% |
20,389
+555
| +3% | +USD 62.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 2.13 M | 0.16% |
21,145
+1,183
| +6% | +USD 119 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 2.12 M | 0.16% |
5,966
+517
| +9% | +USD 185 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 2.1 M | 0.16% |
6,155
+674
| +12% | +USD 232 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16 mil M
| USD 1.9 M | 0.14% |
36,735
+87
| +0.2% | +USD 4.51 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 31.5 mil M
| USD 1.89 M | 0.14% |
11,888
-496
| -4% | -USD 78.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
43
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 1.74 M | 0.13% |
1,830
+82
| +5% | +USD 81.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 1.7 M | 0.13% |
4,731
+264
| +6% | +USD 96.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Applied Materials
AMAT
USD 264 mil M
| USD 1.69 M | 0.13% |
3,314
+237
| +8% | +USD 120 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 135 mil M
| USD 1.66 M | 0.13% |
13,226
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
47
Targa Resources
TRGP
USD 56.8 mil M
| USD 1.66 M | 0.13% |
6,135
+5
| +0.1% | +USD 1.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
48
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 1.61 M | 0.12% |
11,743
+4,756
| +68% | +USD 671 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 1.58 M | 0.12% |
13,136
+1,983
| +18% | +USD 202 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Lam Research
LRCX
USD 251 mil M
| USD 1.58 M | 0.12% |
4,795
-255
| -5% | -USD 79.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de SYM Financial Corp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SYM Financial Corp mantenía 609 posiciones por un valor de USD 1314 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 1244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
SYM Financial Corp destinó USD 70.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 78 nuevas posiciones y aumentó 251 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Stoke Therapeutics: 60,071 acciones con un valor de USD 1.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Lakeland Financial Corp, por un valor estimado de USD 486 k.
- La mayor compra de SYM Financial Corp en T3 2026 fue Stoke Therapeutics: 60,071 acciones por un valor de USD 1.56 M.
- SYM Financial Corp fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 35.5 M.
- La mayor reducción de SYM Financial Corp durante T3 2026 fue en Lakeland Financial Corp, con un recorte estimado de USD 486 k.
- SYM Financial Corp cerró por completo su posición en DraftKings en T3 2026, con una venta estimada de USD 372 k.
- Las diez principales posiciones de SYM Financial Corp representan 74% de su cartera de USD 1314 M en T3 2026.
- SYM Financial Corp abrió 78 posiciones nuevas y cerró 85 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SYM Financial Corp aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1314 M.
Según el Informe 13F de SYM Financial Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.