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Sun Life Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1952 M
Rotación
6.52%
Rendimiento estimado a 1 año
25.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1952 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 191 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 80.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.57%
Posición
46
Nuevas
1
Aumentadas
8
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
iShares MSCI Thailand ETF
THD
|
+USD 3.45 M |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
|
+USD 49.3 M |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+USD 29.1 M |
| 3 |
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
|
+USD 21.1 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 4.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.02% |
| 2 | Finanzas | 1.25% |
| 3 | Bienes raíces | 0.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 448 M | 22.97% |
600,571
-4,419
| -0.7% | -USD 3.2 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
2
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2903 M
| USD 329 M | 16.87% |
4,783,652
+74,706
| +2% | +USD 4.96 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 324 M | 16.57% |
431,993
-323
| -0.1% | -USD 235 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 319 M | 16.35% |
464,796
-3,362
| -0.7% | -USD 2.24 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.6 mil M
| USD 146 M | 7.46% |
1,341,618
-311,290
| -19% | -USD 29.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 91.2 M | 4.67% |
123,779
+16,336
| +15% | +USD 11.2 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
AAM SLC Low Duration Income ETF
LODI
USD 109 M
| USD 50.4 M | 2.58% |
2,000,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
AAM Crescent CLO ETF
CLOC
USD 61.4 M
| USD 49.9 M | 2.56% |
2,000,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 678 M
| USD 25.1 M | 1.28% |
441,619
-381,421
| -46% | -USD 21.1 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Crescent Capital BDC
CCAP
USD 328 M
| USD 24.3 M | 1.25% |
2,226,308
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
11
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 20.7 M | 1.06% |
+478,020
| Nuevas | +USD 20.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 20.5 M | 1.05% |
415,685
+30,560
| +8% | +USD 1.49 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1326 M
| USD 20.3 M | 1.04% |
552,918
+38,311
| +7% | +USD 1.35 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Thailand ETF
THD
USD 428 M
| USD 19.4 M | 1% |
268,832
+48,319
| +22% | +USD 3.45 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 16.1 M | 0.83% |
238,587
-159,823
| -40% | -USD 10.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
USD 254 M
| USD 10.9 M | 0.56% |
404,976
-2,265
| -0.6% | -USD 65 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
USD 340 M
| USD 7.24 M | 0.37% |
640,290
-158,723
| -20% | -USD 2.21 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 4.87 M | 0.25% |
52,172
-5,200
| -9% | -USD 472 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.06 M | 0.16% |
29,494
-42,754
| -59% | -USD 4.4 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
iShares MSCI France ETF
EWQ
USD 337 M
| USD 2.82 M | 0.14% |
62,060
+3,150
| +5% | +USD 143 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
21
Vivid Seats
SEAT
USD 32.3 M
| USD 2.71 M | 0.14% |
415,529
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
| USD 2.17 M | 0.11% |
46,989
-4,251
| -8% | -USD 199 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 1.74 M | 0.09% |
1,666
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 1.46 M | 0.07% |
6,535
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 1.46 M | 0.07% |
8,136
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sun Life Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sun Life Financial mantenía 46 posiciones por un valor de USD 1952 M, un aumento de 11% frente a los USD 1761 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Sun Life Financial registró retiros netos por USD 80.6 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, una posición estimada en USD 313 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Sun Life Financial abrió una nueva posición en Columbia Research Enhanced Core ETF por valor de USD 20.7 M.
- La mayor compra de Sun Life Financial en T2 2026 fue Columbia Research Enhanced Core ETF: 478,020 acciones por un valor de USD 20.7 M.
- Sun Life Financial fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.2 M.
- La mayor reducción de Sun Life Financial durante T2 2026 fue en iShares MSCI Singapore ETF, con un recorte estimado de USD 49.3 M.
- Sun Life Financial cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 313 k.
- Las diez principales posiciones de Sun Life Financial representan 93% de su cartera de USD 1952 M en T2 2026.
- Sun Life Financial abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sun Life Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1952 M.
Según el Informe 13F de Sun Life Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.