de Stonebridge Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stonebridge Wealth Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 27.4 M	Comprar	543,194 +60,474	+13%	+USD 3.05 M	24.35%	1
2026 Q2	USD 24.3 M	Comprar	482,720 +19,719	+4%	+USD 994 k	21.76%	1
2026 Q1	USD 23.3 M	Comprar	463,001 +14,196	+3%	+USD 715 k	22.34%	1
2025 Q4	USD 22.6 M	Comprar	448,805 +50,105	+13%	+USD 2.52 M	21.34%	1
2025 Q3	USD 20 M	Vender	398,700 -16,156	-4%	-USD 814 k	17.2%	1
2025 Q2	USD 20.9 M	Comprar	+414,856	Nuevas	+USD 20.9 M	19.69%	1

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de USD 2349 M 10.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stonebridge Wealth Management en USFR: resumen de T3 2026

Stonebridge Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 13% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.05 M y elevar la posición a 543,194 acciones con un valor de USD 27.4 M. La posición representa 24.35% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Stonebridge Wealth Management reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 546 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Stonebridge Wealth Management tenía 543,194 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 27.4 M.
Stonebridge Wealth Management compró 60,474 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.05 M.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 24.35% de la cartera de Stonebridge Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 1.
Stonebridge Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 546 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Stonebridge Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.