de Stonebridge Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Stonebridge Wealth Management Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 27,4 mi	Comprar	543.194 +60.474	+13%	+US$ 3,05 mi	24,35%	1
2026 Q2	US$ 24,3 mi	Comprar	482.720 +19.719	+4%	+US$ 994 mil	21,76%	1
2026 Q1	US$ 23,3 mi	Comprar	463.001 +14.196	+3%	+US$ 715 mil	22,34%	1
2025 Q4	US$ 22,6 mi	Comprar	448.805 +50.105	+13%	+US$ 2,52 mi	21,34%	1
2025 Q3	US$ 20 mi	Vender	398.700 -16.156	-4%	-US$ 814 mil	17,2%	1
2025 Q2	US$ 20,9 mi	Comprar	+414.856	Nova	+US$ 20,9 mi	19,69%	1

Outros fundos que detêm USFR

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de US$ 2,35 bi 10,58% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de US$ 828 mi 13,29% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 29,9 bi 19,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Stonebridge Wealth Management em USFR no T3 2026

Stonebridge Wealth Management aumentou sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 13% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 3,05 mi em ações e elevando a posição para 543.194 ações, avaliadas em US$ 27,4 mi. A posição representa 24,35% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Stonebridge Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em USFR no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. 504 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Stonebridge Wealth Management detinha 543.194 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 27,4 mi.
Stonebridge Wealth Management comprou 60.474 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,05 mi.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 24,35% da carteira de Stonebridge Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 1.
Stonebridge Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
504 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Stonebridge Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.