de Stone Summit Wealth U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 522 k	Mantener	6,737	–	–	0.14%	93
2026 Q2	USD 555 k	Mantener	6,737	–	–	0.14%	93
2026 Q1	USD 479 k	Mantener	6,737	–	–	0.13%	94
2025 Q4	USD 469 k	Mantener	6,737	–	–	0.13%	103
2025 Q3	USD 461 k	Mantener	6,737	–	–	0.13%	104
2025 Q2	USD 429 k	Mantener	6,737	–	–	0.13%	109
2025 Q1	USD 403 k	Vender	6,737 -370	-5%	-USD 23.8 k	0.14%	110
2024 Q4	USD 463 k	Comprar	7,107 +370	+5%	+USD 24.7 k	0.16%	101
2024 Q3	USD 437 k	Mantener	6,737	–	–	0.14%	108
2024 Q2	USD 405 k	Mantener	6,737	–	–	0.15%	107
2024 Q1	USD 420 k	Mantener	6,737	–	–	0.15%	107
2023 Q4	USD 402 k	Mantener	6,737	–	–	0.15%	112
2023 Q3	USD 354 k	Mantener	6,737	–	–	0.15%	114
2023 Q2	USD 369 k	Mantener	6,737	–	–	0.15%	108
2023 Q1	USD 355 k	Mantener	6,737	–	–	0.16%	105
2022 Q4	USD 345 k	Mantener	6,737	–	–	0.17%	106
2022 Q3	USD 313 k	Mantener	6,737	–	–	0.19%	101
2022 Q2	USD 323 k	Mantener	6,737	–	–	0.19%	103
2022 Q1	USD 380 k	Mantener	6,737	–	–	0.21%	98
2021 Q4	USD 404 k	Comprar	+6,737	Nuevas	+USD 407 k	0.33%	85

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en DFAS: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth mantuvo sin cambios su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en T3 2026, con 6,737 acciones por un valor de USD 522 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #93.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 555 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 6,737 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 522 k.
Stone Summit Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.14% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 93.
Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Stone Summit Wealth en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 555 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.