Stone Summit Wealths U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	521.579 $	Halten	6.737	–	–	0,14 %	93
2026 Q2	554.725 $	Halten	6.737	–	–	0,14 %	93
2026 Q1	479.203 $	Halten	6.737	–	–	0,13 %	94
2025 Q4	469.367 $	Halten	6.737	–	–	0,13 %	103
2025 Q3	461.215 $	Halten	6.737	–	–	0,13 %	104
2025 Q2	429.214 $	Halten	6.737	–	–	0,13 %	109
2025 Q1	402.536 $	Verkaufen	6.737 -370	-5 %	-23.795 $	0,14 %	110
2024 Q4	462.524 $	Kaufen	7.107 +370	+5 %	+24.747 $	0,16 %	101
2024 Q3	436.962 $	Halten	6.737	–	–	0,14 %	108
2024 Q2	404.759 $	Halten	6.737	–	–	0,15 %	107
2024 Q1	419.985 $	Halten	6.737	–	–	0,15 %	107
2023 Q4	401.660 $	Halten	6.737	–	–	0,15 %	112
2023 Q3	353.625 $	Halten	6.737	–	–	0,15 %	114
2023 Q2	369.188 $	Halten	6.737	–	–	0,15 %	108
2023 Q1	355.040 $	Halten	6.737	–	–	0,16 %	105
2022 Q4	344.598 $	Halten	6.737	–	–	0,17 %	106
2022 Q3	313.000 $	Halten	6.737	–	–	0,19 %	101
2022 Q2	323.000 $	Halten	6.737	–	–	0,19 %	103
2022 Q1	380.000 $	Halten	6.737	–	–	0,21 %	98
2021 Q4	404.000 $	Kaufen	+6.737	Neu	+406.858 $	0,33 %	85

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth hielt seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 mit 6.737 Aktien im Wert von 521.579 $ unverändert. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #93.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 554.725 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 6.737 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 521.579 $.
Stone Summit Wealth ließ seinen Bestand an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 93.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Stone Summit Wealth in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 554.725 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .