de Stone Summit Wealth U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Stone Summit Wealth Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 522 mil	Manter	6.737	–	–	0,14%	93
2026 Q2	US$ 555 mil	Manter	6.737	–	–	0,14%	93
2026 Q1	US$ 479 mil	Manter	6.737	–	–	0,13%	94
2025 Q4	US$ 469 mil	Manter	6.737	–	–	0,13%	103
2025 Q3	US$ 461 mil	Manter	6.737	–	–	0,13%	104
2025 Q2	US$ 429 mil	Manter	6.737	–	–	0,13%	109
2025 Q1	US$ 403 mil	Vender	6.737 -370	-5%	-US$ 23,8 mil	0,14%	110
2024 Q4	US$ 463 mil	Comprar	7.107 +370	+5%	+US$ 24,7 mil	0,16%	101
2024 Q3	US$ 437 mil	Manter	6.737	–	–	0,14%	108
2024 Q2	US$ 405 mil	Manter	6.737	–	–	0,15%	107
2024 Q1	US$ 420 mil	Manter	6.737	–	–	0,15%	107
2023 Q4	US$ 402 mil	Manter	6.737	–	–	0,15%	112
2023 Q3	US$ 354 mil	Manter	6.737	–	–	0,15%	114
2023 Q2	US$ 369 mil	Manter	6.737	–	–	0,15%	108
2023 Q1	US$ 355 mil	Manter	6.737	–	–	0,16%	105
2022 Q4	US$ 345 mil	Manter	6.737	–	–	0,17%	106
2022 Q3	US$ 313 mil	Manter	6.737	–	–	0,19%	101
2022 Q2	US$ 323 mil	Manter	6.737	–	–	0,19%	103
2022 Q1	US$ 380 mil	Manter	6.737	–	–	0,21%	98
2021 Q4	US$ 404 mil	Comprar	+6.737	Nova	+US$ 407 mil	0,33%	85

Outros fundos que detêm DFAS

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de US$ 3,79 bi 19,33% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Stone Summit Wealth em DFAS no T3 2026

Stone Summit Wealth manteve inalterada sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) no T3 2026, com 6.737 ações avaliadas em US$ 522 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 93.

Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 555 mil em T2 2026. 166 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Stone Summit Wealth detinha 6.737 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 522 mil.
Stone Summit Wealth manteve inalterado o número de ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,14% da carteira de Stone Summit Wealth em T3 2026, sua posição nº 93.
Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Stone Summit Wealth atingiu o pico de US$ 555 mil em T2 2026.
166 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Stone Summit Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.