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SG
Stanich Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 207 M
Rotación
18.75%
Rendimiento estimado a 1 año
17.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.3 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 47.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.34%
Posición
64
Nuevas
12
Aumentadas
20
Reducidas
20
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+USD 7.16 M |
| 4 |
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
|
+USD 4.18 M |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+USD 2.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 81.4 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 56.5 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 56.5 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 29.3 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 25.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.33% |
| 2 | Tecnología | 3.58% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.31% |
| 4 | Atención médica | 0.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 75.7 M | 36.54% |
558,545
+7,136
| +1% | +USD 960 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 24.3 M | 11.72% |
235,615
+2,621
| +1% | +USD 275 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 15.2 M | 7.35% |
+161,137
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 11.6 M | 5.58% |
+200,884
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 8.06 M | 3.89% |
148,907
+1,291
| +0.9% | +USD 68.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 7.07 M | 3.41% |
135,968
+704
| +0.5% | +USD 38.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1284 M
| USD 6.94 M | 3.35% |
+316,458
| Nuevas | +USD 7.16 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 5.83 M | 2.81% |
26,209
-75
| -0.3% | -USD 16.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 5.58 M | 2.7% |
253,367
+8,279
| +3% | +USD 197 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 488 M
| USD 4.08 M | 1.97% |
+192,574
| Nuevas | +USD 4.18 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 3.36 M | 1.62% |
22,980
-25
| -0.1% | -USD 3.61 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.89 M | 1.39% |
8,665
-176
| -2% | -USD 56.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 2.82 M | 1.36% |
+115,397
| Nuevas | +USD 2.86 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 2.07 M | 1% |
22,061
+290
| +1% | +USD 28 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 1.87 M | 0.9% |
5,540
+41
| +0.7% | +USD 14.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 1.87 M | 0.9% |
19,141
+188
| +1% | +USD 18.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.7 M | 0.82% |
7,275
-122
| -2% | -USD 29.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 1.51 M | 0.73% |
33,219
+812
| +3% | +USD 39.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.42 M | 0.68% |
1,329
+4
| +0.3% | +USD 3.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.19 M | 0.57% |
2,318
+8
| +0.3% | +USD 3.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 1.18 M | 0.57% |
4,438
-17
| -0.4% | -USD 4.24 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 1.16 M | 0.56% |
+23,657
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.1 M | 0.53% |
1,564
-24
| -2% | -USD 16.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.08 M | 0.52% |
4,742
+65
| +1% | +USD 13.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 561 M
| USD 1.08 M | 0.52% |
22,315
+650
| +3% | +USD 32 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
LPCM
RWP
TDWM
EAM
RFMS
SWP
BP
BWA
Revisión del portafolio de Stanich Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stanich Group mantenía 64 posiciones por un valor de USD 207 M, un aumento de 30% frente a los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
Stanich Group destinó USD 47.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 161,137 acciones con un valor de USD 15.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 81.4 k.
- La mayor compra de Stanich Group en T3 2026 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 161,137 acciones por un valor de USD 15.2 M.
- Stanich Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard ESG US Stock ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 960 k.
- La mayor reducción de Stanich Group durante T3 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 81.4 k.
- Las diez principales posiciones de Stanich Group representan 79% de su cartera de USD 207 M en T3 2026.
- Stanich Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stanich Group aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 207 M.
Según el Informe 13F de Stanich Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.