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Stanich Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 207 M
Rotación
18.75%
Rendimiento estimado a 1 año
17.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.3 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 47.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.34%
Posición
64
Nuevas
12
Aumentadas
20
Reducidas
20
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+USD 7.16 M |
| 4 |
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
|
+USD 4.18 M |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+USD 2.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 81.4 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 56.5 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 56.5 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 29.3 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 25.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.33% |
| 2 | Tecnología | 3.58% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.31% |
| 4 | Salud | 0.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1687 M
| USD 280 k | 0.14% |
+5,542
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 921 M
| USD 280 k | 0.14% |
3,904
-69
| -2% | -USD 5.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 270 k | 0.13% |
768
+19
| +3% | +USD 7.15 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
54
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 266 k | 0.13% |
1,868
-41
| -2% | -USD 5.68 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 266 k | 0.13% |
2,423
-14
| -0.6% | -USD 1.59 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.4 mil M
| USD 260 k | 0.13% |
2,386
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 250 k | 0.12% |
733
-236
| -24% | -USD 81.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.9 mil M
| USD 248 k | 0.12% |
3,575
-122
| -3% | -USD 8.39 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 242 k | 0.12% |
4,569
-1
| -0% | -USD 56 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
Wahed FTSE USA Shariah ETF
HLAL
USD 958 M
| USD 232 k | 0.11% |
3,097
-3
| -0.1% | -USD 217 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
USD 3287 M
| USD 229 k | 0.11% |
3,842
-13
| -0.3% | -USD 755 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 223 k | 0.11% |
979
-16
| -2% | -USD 3.74 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 216 k | 0.1% |
434
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
Pembina Pipeline
PBA
USD 28.7 mil M
| USD 209 k | 0.1% |
4,680
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LPCM
Revisión del portafolio de Stanich Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stanich Group mantenía 64 posiciones por un valor de USD 207 M, un aumento de 30% frente a los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
Stanich Group destinó USD 47.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 161,137 acciones con un valor de USD 15.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 81.4 k.
- La mayor compra de Stanich Group en T3 2026 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 161,137 acciones por un valor de USD 15.2 M.
- Stanich Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard ESG US Stock ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 960 k.
- La mayor reducción de Stanich Group durante T3 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 81.4 k.
- Las diez principales posiciones de Stanich Group representan 79% de su cartera de USD 207 M en T3 2026.
- Stanich Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stanich Group aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 207 M.
Según el Informe 13F de Stanich Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.